PDF《湖南建工集团有限公司2019 年度第一期》

2016 年发行的

16 湖南建工 MTN001 和

16 湖南建工 MTN002 ,目 前债券付息情况正常.

图表 2. 公司已发行债券概况 债项名称 发行金额 (亿元) 期限 (天/年) 发行利率 (%) 发行时间 注册额度/注册时间 本息兑付情况

10 湘建工 MTN1 5.00

5 年6.00 2010.12.28

10 亿元/2010.12.15 已到期兑付

12 湘建工 MTN1 5.00

5 年5.70 2012.12.14 已到期兑付

16 湖南建工 MTN001 7.80

5 年4.40 2016.06.14 7.8 亿元/2016.4.25 未到期

16 湖南建工 MTN002 14.00 5+N 年4.08 2016.10.21

14 亿元/2016.10.11 未到期 资料来源:湖南建工 (2)募集资金用途 A. 偿还银行借款 该公司拟使用 15.65 亿元用于偿还集团银行借款.

图表 3. 公司拟以募集资金偿还的银行借款安排 贷款银行 贷款金额(万元) 归还数额(万元) 贷款类型 贷款到期日 建设银行 10,000.00 10,000.00 短期贷款 2019.2.1 建设银行 10,000.00 10,000.00 短期贷款 2019.2.11 邮储银行 10,000.00 10,000.00 短期贷款 2019.2.12 建设银行 10,000.00 10,000.00 短期贷款 2019.3.6 建设银行 5,000.00 5,000.00 短期贷款 2019.3.9 邮储银行 10,000.00 10,000.00 短期贷款 2019.3.20 农业银行 5,000.00 5,000.00 短期贷款 2019.4.4 兴业银行 10,000.00 10,000.00 短期贷款 2019.4.11 农业银行 5,000.00 5,000.00 短期贷款 2019.4.23 浦发银行 10,000.00 10,000.00 短期贷款 2019.4.12 中信银行 5,000.00 5,000.00 短期贷款 2019.4.12 建设银行 10,000.00 10,000.00 短期贷款 2019.4.17 中国银行 15,000.00 15,000.00 短期贷款 2019.4.27

5 新世纪评级 Brilliance Ratings 贷款银行 贷款金额(万元) 归还数额(万元) 贷款类型 贷款到期日 华夏银行 10,000.00 10,000.00 短期贷款 2019.5.1 中国银行 11,500.00 11,500.00 短期贷款 2019.5.9 光大银行 20,000.00 20,000.00 长期贷款 2019.5.30 资料来源: 湖南建工 B. 补充营运资金 该公司拟使用本次募集资金中 0.35 亿元用于补充流动资金. (3)信用增进安排 本次债券未安排信用增级. 业务 1. 外部环境 (1) 宏观因素

2018 年上半年, 全球经济景气度仍处扩张区间但较前期高点回落, 金融市 场波动幅度显著扩大, 美联储货币政策持续收紧带来的全球性信用收缩或逐渐 明显,美国与主要经济体的贸易摩擦引发全球对贸易和经济复苏的担忧,热点 地缘政治仍是影响全球经济增长的不确定性冲击因素. 我国宏观经济继续呈现 稳中向好态势,在以供给侧结构性改革为主的各类改革措施不断推进落实下, 经济发展 质升效增 明显.随着我国对外开放范围和层次的不断拓展,稳增 长、促改革、调结构、惠民生和防风险各项工作稳步落实,我国经济有望长期 保持中高速增长.

2018 年上半年,全球经济景气度仍处扩张区间但较前期高点回落,同时经 济增速也有所放缓,金融市场波动幅度显著扩大,美联储货币政策持续收紧带 来的全球性信用收缩或逐渐明显, 美国与主要经济体的贸易摩擦引发全球对贸 易和经济复苏的担忧, 热点地缘政治仍是影响全球经济增长的不确定性冲击因 素.在主要发达经济体中,税改支持下的美国经济、就业表现依然强劲,美联 储加息缩表有序推进,特朗普的关税政策加剧全球贸易摩擦,房地产和资本市 场存在风险;

欧盟经济复苏向好而景气度持续回落,能源价格上涨助推 CPI 改善,欧洲央行量化宽松将于年底结束,联盟内部政治风险不容忽视;