PDF《2019 年第一期济宁市新城发展投资有限责任公司》

5 个工作日全国银 行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 (www.shibor.org) 上 公布的一年期 Shibor(1Y)利率的算术平均数,基准利率保留两位小 数,第三位小数四舍五入.本期债券的最终基本利差和最终票面年利 率将根据簿记建档结果, 由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协 商一致确定, 并报国家有关主管部门备案, 在债券存续期内固定不变. 本期债券采用单利按年计息,不计复利.

(五)还本付息方式:本期债券每年付息一次,年度付息款项自 付息日起不另计利息. 每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管 机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行 支付.本期债券的本金在本期债券存续期的第3年至第7年分期兑付, 第3年至第7年每年末分别兑付本期债券本金的20%.每次还本时按债 权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人 所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配 (每名债券持有人 所受偿的本金金额计算取位到人民币分位, 小于分的金额忽略不计) .

(六)发行方式:本期债券为实名制记账式债券.本期债券采用 簿记建档、集中配售的方式,通过中央国债登记结算有限责任公司的 簿记建档场所和系统, 向机构投资者公开发行和通过上海证券交易所 向机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)公开发行相结合的 方式发行.

2019 年第一期济宁市新城发展投资有限责任公司公司债券 募集说明书

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(七)发行范围和对象:通过承销团成员设置的发行网点公开发 行的对象为在中央国债登记公司开户的境内机构投资者(国家法律、 法规另有规定除外) ;

在上海证券交易所市场的发行对象为在中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股 证券账户的机构投资者 (国家法律、 法规禁止购买者除外) , 符合 《上 海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》 .

(八)发行价格:债券面值

100 元,平价发行.以人民币 1,000 元为一个认购单位,债券认购人认购的债券金额为人民币 1,000 元的 整数倍且不少于人民币 1,000 元.

(九)信用级别:经大公国际资信评估有限公司综合评定,发行 人的主体信用级别为 AA,本期债券信用级别为 AA+.

(十)担保方式:本期债券由瀚华担保股份有限公司(现名 瀚 华融资担保股份有限公司 )提供全额无条件不可撤销的连带责任保 证担保.

九、发行人承诺 发行人不承担政府融资职能, 发行本期企业债券不涉及新增地方 政府债务.

2019 年第一期济宁市新城发展投资有限责任公司公司债券 募集说明书

5 目录 释义

6 第一条 债券发行依据

9 第二条 本次债券发行的有关机构.10 第三条 发行概要

15 第四条 认购与托管

19 第五条 债券发行网点

21 第六条 认购人承诺

22 第七条 债券本息兑付办法

24 第八条 发行人基本情况

26 第九条 发行人业务情况

43 第十条 发行人财务情况

58 第十一条 已发行尚未兑付的债券.86 第十二条 募集资金用途

87 第十三条 偿债保证措施

98 第十四条 风险与对策

109 第十五条 信用评级

116 第十六条 法律意见

120 第十七条 其他需要说明的事项

122 第十八条 备查文件