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中信建投证券股份有限公司 关于 杨凌美畅新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 辅导工作总结报告 辅导机构 二一八年九月 目录序言1

一、辅导过程

2

(一)辅导经过描述.

2

(二)辅导机构辅导工作小组的组成及辅导人员情况.2

(三)接受辅导的人员.2

(四)辅导协议履行情况.3

(五)辅导登记备案.3

(六)中信建投证券内核情况.3

二、公司基本情况及历史沿革

4

(一)公司基本情况.4

(二)公司历史沿革.4

(三)发行后分红制度.12

三、公司的业务、主要会计政策及主要资产

15

(一)公司的业务.15

(二)募集资金投资项目.18

(三)公司的主要会计政策.20

(四)主要资产情况.41

四、辅导的主要内容及其效果

45

(一)辅导工作的主要内容.45

(二)辅导计划和实施方案的落实和执行情况、辅导效果评价.47

(三)辅导对象参与和配合辅导工作的评价.49

(四)辅导过程中提出的主要问题、建议及处理情况.50

五、辅导对象尚存在的问题及是否适合发行上市的评价意见.52

(一)美畅新材存在的问题及解决措施.52

(二)对公司符合发行上市条件的意见评价.52

六、辅导机构勤勉尽责的自我评估

52

七、辅导验收申请

52 1 序言中国证券监督管理委员会陕西监管局: 中信建投证券股份有限公司(以下简称 中信建投证券 或 辅导机构 ) 作为杨凌美畅新材料股份有限公司(以下简称 美畅新材 、 公司 或 辅导 对象 )首次公开发行股票并在创业板上市的辅导机构,已于

2018 年7月19 日向贵局报送了辅导备案登记材料.中信建投证券已于

2018 年8月7日、2018 年8月22 日和

2018 年9月7日向贵局报送了三次辅导工作报告. 辅导期内, 中信建投证券按照中国证监会 《证券发行上市保荐业务管理办法》 及 《辅导工作计划及实施方案》 的要求, 协调北京国枫律师事务所 (以下简称 北 京国枫 ) 、立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称 立信中联 ) 等其他中介机构对美畅新材进行了辅导.目前,相关辅导工作取得了较好效果, 辅导机构认为辅导工作已经达到了辅导计划目标. 现向贵局提交美畅新材首次公 开发行股票并在创业板上市的辅导工作总结报告.

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一、辅导过程

(一)辅导经过描述

2018 年7月4日,中信建投证券与美畅新材正式签订了《辅导协议》 .本次 辅导自

2018 年7月正式开始,依照《保荐办法》 、 《公司法》 、 《证券法》 、 《首次 公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》的要求进行.总体目标是促进美畅 新材建立良好的公司治理和完善的运行机制,形成现代企业制度;

形成独立运营 和持续发展的能力;

督促公司的董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份 的股东和实际控制人掌握发行上市、规范运作等方面的有关法律法规和规则,知 悉信息披露和履行承诺等方面的责任和义务,树立进入证券市场的诚信意识、自 律意识和法制意识;

使之具备进入证券市场的基本条件,符合发行上市的要求, 提高发行人的质量, 从而最终保护投资者的利益.同时促进辅导机构及参与辅导 工作的其他中介机构履行勤勉尽责义务.

(二)辅导机构辅导工作小组的组成及辅导人员情况 中信建投证券根据有关法规的规定,并结合美畅新材的实际需要,成立了美 畅新材辅导工作小组.辅导工作小组的成员如下: 蒋潇,辅导小组组长,任中信建投证券投行部总监;