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2013 年12 月30 日.

2013 年第一期锦州市城市建设投资发展有限公司公司债券募集说明书

4 目录释义.5 第一条 债券发行依据.7 第二条 本期债券发行的有关机构.7 第三条 发行概要.12 第四条 承销方式.15 第五条 认购与托管

15 第六条 债券发行网点.16 第七条 认购人承诺

16 第八条 债券本息兑付办法

18 第九条 发行人基本情况.18 第十条 发行人业务情况.27 第十一条 发行人财务情况

36 第十二条 已发行尚未兑付的债券.41 第十三条 募集资金用途.42 第十四条 偿债保证措施.46 第十五条 风险与对策.47 第十六条 信用评级

54 第十七条 法律意见

56 第十八条 其他应说明的事项.57 第十九条 备查文件

57 2013 年第一期锦州市城市建设投资发展有限公司公司债券募集说明书

5 释义在本募集说明书中, 除非上下文另有规定, 下列词汇具有以下含 义: 发行人、公司:指锦州市城市建设投资发展有限公司. 元:指人民币元. 本期债券:指总额为

10 亿元的

2013 年第一期锦州市城市建设 投资发展有限公司公司债券,简称

13 锦城投债

01 . 募集说明书:指发行人根据有关法律、法规为本期债券发行而 制作的《2013 年第一期锦州市城市建设投资发展有限公司公司债券 募集说明书》 . 募集说明书摘要:指发行人根据有关法律、法规为本期债券发 行而制作的《2013 年第一期锦州市城市建设投资发展有限公司公司 债券募集说明书摘要》 . 主承销商:指中国银河证券股份有限公司和国开证券有限责任 公司. 牵头主承销商/簿记管理人:指中国银河证券股份有限公司. 承销团:指主承销商为本期债券发行组织的,由主承销商、副 主承销商和分销商组成的承销组织. 《申购和配售办法说明》 :指发行人根据有关法律、法规为本期 债券发行而制作的《2013 年第一期锦州市城市建设投资发展有限公 司公司债券申购和配售办法说明》 . 簿记建档:指由发行人与簿记管理人确定本期债券的簿记建档 利率区间, 投资者直接向簿记管理人发出申购订单, 簿记管理人负责 记录申购订单, 最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期债

2013 年第一期锦州市城市建设投资发展有限公司公司债券募集说明书

6 券发行利率的过程,是国际上通行的债券销售形式. 承销团协议:指主承销商与承销团其他成员签署的《2013 年锦 州市城市建设投资发展有限公司公司债券承销团协议》 . 余额包销:指承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务销 售本期债券, 并承担相应的发行风险, 即在规定的发行期限内将各自 未售出的本期债券全部自行购入. 证券登记机构:指中央国债登记结算有限责任公司(简称 中 央国债登记公司 )或中国证券登记结算有限公司(简称 中国证券 登记公司 ) . 上证所:指上海证券交易所. 债权代理人/监管银行/锦州银行凌云支行:指锦州银行股份有限 公司凌云支行. 锦州市委、市委:指中国共产党锦州市委员会. 锦州市政府、市政府:指锦州市人民政府. 锦州市建委、市建委:指锦州市城乡规划建设委员会. 《债权代理协议》:指《2013 年锦州市城市建设投资发展有限 公司公司债券债权代理协议》 . 《债券持有人会议规则》 :指《2013 年锦州市城市建设投资发展 有限公司公司债券持有人会议规则》 . 《账户监管协议》 :指《2013 年锦州市城市建设投资发展有限公 司公司债券账户监管协议》 . 法定节假日或休息日: 指中华人民共和国的法定及政府指定节假 日或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法 定节假日或休息日) .