PDF《声明及提示》

2012 年新疆维吾尔自治区新业国有资产经营有限责任公司公司债券募集说明书

1 声明及提示

一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要, 发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任.

二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整.

三、主承销商勤勉尽职声明 本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、 法规的规定及行 业惯例,履行了勤勉尽职的义务.

四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者, 请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件, 并进行独立投资判断.主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定,均不表明其对债券风险做出实质性判断. 凡认购、 受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定. 债券依法发行后, 发行人经营变化引致的投资风险, 投资者自行 负责.

五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外, 发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明. 投资者若对募集说明书及其摘要存在任何疑问, 应咨询自己的证 券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问.

2012 年新疆维吾尔自治区新业国有资产经营有限责任公司公司债券募集说明书

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六、本期债券基本要素

1、债券名称:2012 年新疆维吾尔自治区新业国有资产经营有限 责任公司公司债券(简称

12 新业国资债 ) .

2、发行总额:人民币 6.6 亿元.

3、债券期限:本期债券为7年期固定利率债券,附第5年末发行 人上调票面利率选择权和投资者回售选择权.第6年末偿还投资者行 使回售选择权后的债券存续余额的50%,第7年末一次性偿还剩余本 金.

4、债券利率:本期债券采用固定利率形式,债券票面年利率在 存续期内前

5 年票面年利率为 6.20% (该利率根据 Shibor 基准利率加 上基本利差 1.76%确定,Shibor 基准利率为公告日前

1 个工作日全国 银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org) 上公布的一年期 Shibor(1Y)利率 4.44%,基准利率保留两位小数, 第三位小数四舍五入) ,在债券存续期内前

5 年固定不变;

在存续期 的第

5 年末,发行人可选择上调票面利率

0 至100 个基点(含本数) , 债券票面年利率为债券存续期前

5 年票面年利率加上上调基点, 在债 券存续期后

2 年固定不变.本期债券采用单利按年计息,不计复利, 逾期不另计利息.

5、发行人上调票面利率选择权:发行人有权决定在本期债券存 续期的第5年末上调后2年的票面利率,上调幅度为0至100个基点(含 本数) .

6、发行人上调票面利率公告日期:发行人将于本期债券的第5 个计息年度的付息日前的第20个工作日刊登关于是否上调本期债券 票面利率以及上调幅度的公告.

7、投资者回售选择权:发行人发出关于是否上调本期债券票面

2012 年新疆维吾尔自治区新业国有资产经营有限责任公司公司债券募集说明书

3 利率及上调幅度的公告后, 投资者有权选择在本期债券的投资者回售 登记期内进行登记, 将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行 人,或选择继续持有本期债券.