PDF《声明及提示》

二、债券名称:2012 年新疆维吾尔自治区新业国有资产经 营有限责任公司公司债券(简称

12 新业国资债 ) .

三、发行总额:人民币 6.6 亿元.

四、债券期限:本期债券为

7 年期固定利率债券,附第

5 年 末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权. 第6年末偿 还投资者行使回售选择权后的债券存续余额的 50%, 第7年末一 次性偿还剩余本金.

五、债券利率:本期债券采用固定利率形式,债券票面年利 率在存续期内前

5 年票面年利率为 6.20% (该利率根据 Shibor 基 准利率加上基本利差 1.76%确定,Shibor 基准利率为公告日前

1 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率 网(www.shibor.org)上公布的一年期 Shibor(1Y)利率 4.44%, 基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入) ,在债券存续期 内前

5 年固定不变;

在存续期的第

5 年末,发行人可选择上调票 面利率

0 至100 个基点(含本数) ,债券票面年利率为债券存续 期前

5 年票面年利率加上上调基点, 在债券存续期后

2 年固定不 变.本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息.

六、发行人上调票面利率选择权:发行人有权决定在本期债 券存续期的第5年末上调后2年的票面利率,上调幅度为0至100 个基点(含本数) .

七、发行人上调票面利率公告日期:发行人将于本期债券的 第5个计息年度的付息日前的第20个工作日刊登关于是否上调本

2012 年新疆维吾尔自治区新业国有资产经营有限责任公司公司债券募集说明书

6 期债券票面利率以及上调幅度的公告.

八、投资者回售选择权:发行人发出关于是否上调本期债券 票面利率及上调幅度的公告后, 投资者有权选择在本期债券的投 资者回售登记期内进行登记, 将持有的本期债券按面值全部或部 分回售给发行人,或选择继续持有本期债券.

九、投资者回售登记期:投资者选择将持有的本期债券全部 或部分回售给发行人的, 须于发行人刊登上调票面利率公告日期 起5个工作日内进行登记;

若投资者未做登记,则视为继续持有 本期债券并接受上述调整.

十、发行方式:本期债券通过承销团成员设Z的发行网点公 开发行. 十

一、发行对象:在中央国债登记公司开户的中国境内机构 投资者(国家法律、法规另有规定者除外) . 十

二、发行价格:本期债券面值

100 元,平价发行,以1,000 元为一个认购单位,认购金额必须是 1,000 元的整数倍且不少于 1,000 元. 十

三、债券形式:本期债券采用实名制记账式. 十

四、发行首日:本期债券发行期限的第

1 日,即2012 年8月15 日. 十

五、发行期限:自发行首日起

3 个工作日. 十

六、起息日:自发行首日开始计息,本期债券存续期限内 每年的

8 月15 日为该计息年度的起息日. 十

七、计息期限:自2012 年8月15 日至

2019 年8月14 日止;

若投资者行使回售权, 则其回售部分债券的计息期限自

2012 年8月15 日至

2017 年8月14 日止.

2012 年新疆维吾尔自治区新业国有资产经营有限责任公司公司债券募集说明书

7 十

八、还本付息方式:本期债券在存续期内每年付息一次, 分次还本,2018 年偿还投资者行使回售权后的债券存续余额的 50%,2019 年一次性偿还剩余本金.每次还本时按债权登记日日 终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债 券面值占当年债券存续余额的比例进行分配 (每名债券持有人所 受偿的本金金额计算取位到人民币分位,小于分的金额忽略不 计) .每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名 册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付. 年 度付息款项自付息日起不另计利息,本金自兑付日起不另计利 息. 十