PDF《声明及提示》

8、投资者回售登记期:投资者选择将持有的本期债券全部或部 分回售给发行人的,须于发行人刊登上调票面利率公告日期起5个工 作日内进行登记;

若投资者未做登记,则视为继续持有本期债券并接 受上述调整.

9、发行方式:本期债券通过承销团成员设Z的发行网点公开发 行.

10、发行对象:在中央国债登记公司开户的中国境内机构投资者 (国家法律、法规另有规定者除外) .

11、担保情况:本期债券无担保.

12、信用级别:经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定, 发行人的主体信用等级为 AA+,本期债券的信用等级为 AA+.

2012 年新疆维吾尔自治区新业国有资产经营有限责任公司公司债券募集说明书

4 目录第一条 债券发行依据.1 第二条 本期债券发行的有关机构

2 第三条 发行概要.5 第四条 承销方式.9 第五条 认购与托管.10 第六条 债券发行网点.11 第七条 认购人承诺.12 第八条 债券本息兑付办法及发行人上调票面利率与投资者回售 实施办法.14 第九条 发行人基本情况.17 第十条 发行人业务情况.29 第十一条 发行人财务情况.43 第十二条 已发行尚未兑付的债券

50 第十三条 募集资金用途.51 第十四条 偿债保证措施.56 第十五条 风险与对策.60 第十六条 信用评级.65 第十七条 法律意见.67 第十八条 其他应说明事项.69 第十九条 备查文件.70

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5 释义在本募集说明书中, 除非文中另有所指, 下列词汇具有以下含义: 发行人/公司/新业国资公司:指新疆维吾尔自治区新业国有资产 经营有限责任公司. 债券持有人会议规则:指《2012 年新疆维吾尔自治区新业国有 资产经营有限责任公司公司债券持有人会议规则》 . 债权代理协议: 指发行人与中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行 签订的《2012 年新疆维吾尔自治区新业国有资产经营有限责任公司 债券债权代理协议》 . 本期债券:指发行人发行的总额为人民币 6.6 亿元的

2012 年新 疆维吾尔自治区新业国有资产经营有限责任公司公司债券. 本次发行:指本期债券的发行. 募集说明书:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制 作的《2012 年新疆维吾尔自治区新业国有资产经营有限责任公司公 司债券募集说明书》 . 募集说明书摘要/摘要:指发行人根据有关法律、法规为发行本 期债券而制作的《2012 年新疆维吾尔自治区新业国有资产经营有限 责任公司公司债券募集说明书摘要》 . 国家发改委:指中华人民共和国国家发展和改革委员会. 新疆自治区国资委:新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员 会. 中央国债登记公司:指中央国债登记结算有限责任公司. 主承销商:指中信建投证券股份有限公司. 承销团:指主承销商为本次发行组织的,由主承销商和分销商组 成的承销团.

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6 余额包销: 指承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务销售 本期债券,并承担相应的发行风险,即在规定的发行期限内将各自未 售出的本期债券全部自行购入,并按时、足额划拨本期债券各自承销 份额对应的款项. 债券持有人:指持有

2012 年新疆维吾尔自治区新业国有资产经 营有限责任公司公司债券的投资者. 法定节假日或休息日: 指中华人民共和国的法定节假日或休息日 (不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/ 或休息日) . 工作日:指每周一至周五,法定节假日除外. 元:指人民币元.