PDF《有限公司 2 年度 2012》

中国农业发展集团 中国农业发展集团 中国农业发展集团 中国农业发展集团有限 有限 有限 有限公司 公司 公司 公司

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2 年度 年度 年度 年度 第一期 第一期 第一期 第一期短期融资券 短期融资券 短期融资券 短期融资券募集说明书 募集说明书 募集说明书 募集说明书 注册金额:捌亿元 注册金额:捌亿元 注册金额:捌亿元 注册金额:捌亿元 本期发行金额: 本期发行金额: 本期发行金额: 本期发行金额:肆肆肆肆亿元 亿元 亿元 亿元 本期 本期 本期 本期债券 债券 债券 债券期限: 期限: 期限: 期限:365

365 365

365 天天天天担保情况:无担保 担保情况:无担保 担保情况:无担保 担保情况:无担保 信用评级机构:上海新世纪资信评估投资服务有限公司 信用评级机构:上海新世纪资信评估投资服务有限公司 信用评级机构:上海新世纪资信评估投资服务有限公司 信用评级机构:上海新世纪资信评估投资服务有限公司 本期短期融资券信用评级: 本期短期融资券信用评级: 本期短期融资券信用评级: 本期短期融资券信用评级:A-1 A-1 A-1 A-1 级级级级企业主体长期信用评级: 企业主体长期信用评级: 企业主体长期信用评级: 企业主体长期信用评级:AA+ AA+ AA+ AA+级级级级发发发发行行行行人人人人主承销商 主承销商 主承销商 主承销商 及簿记管理人 及簿记管理人 及簿记管理人 及簿记管理人 签署日期:二一二年二月 签署日期:二一二年二月 签署日期:二一二年二月 签署日期:二一二年二月 中国农业发展集团有限公司

2012 年度第一期短期融资券募集说明书 重要声明 重要声明 重要声明 重要声明 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册册册册, , , , 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评 价价价价, , , , 也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断 也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断 也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断 也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断.

. . . 投资者购 投资者购 投资者购 投资者购 买本公司本期短期融资券 买本公司本期短期融资券 买本公司本期短期融资券 买本公司本期短期融资券, , , , 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件,对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析 披露文件,对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析 披露文件,对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析 披露文件,对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析, , , , 并并并并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险. 据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险. 据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险. 据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险. 本公司 本公司 本公司 本公司董事会 董事会 董事会 董事会已批准本募集说明书 已批准本募集说明书 已批准本募集说明书 已批准本募集说明书, , , , 全体董事 全体董事 全体董事 全体董事承诺其中不存在虚 承诺其中不存在虚 承诺其中不存在虚 承诺其中不存在虚 假记载 假记载 假记载 假记载、 、 、 、误导性陈述或重大遗漏 误导性陈述或重大遗漏 误导性陈述或重大遗漏 误导性陈述或重大遗漏, , , ,并对其真实性 并对其真实性 并对其真实性 并对其真实性、 、 、 、准确性 准确性 准确性 准确性、 、 、 、完整性承 完整性承 完整性承 完整性承 担个别和连带法律责任. 担个别和连带法律责任. 担个别和连带法律责任. 担个别和连带法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人 本公司负责人和主管会计工作的负责人 本公司负责人和主管会计工作的负责人 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 、 、 、 会计机构负责人保证本 会计机构负责人保证本 会计机构负责人保证本 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整. 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整. 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整. 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整. 凡通过认购 凡通过认购 凡通过认购 凡通过认购、 、 、 、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资 受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资 受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资 受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资 券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务,接受投资者监督. 务,接受投资者监督. 务,接受投资者监督. 务,接受投资者监督. 中审亚太会计师事务所有限公司对本公 中审亚太会计师事务所有限公司对本公 中审亚太会计师事务所有限公司对本公 中审亚太会计师事务所有限公司对本公司 司司司200