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粤华包 B 增资控股红塔仁恒重大资产重组报告书 佛山华新包装股份有限公司增资控股 珠海经济特区红塔仁恒纸业有限公司 暨重大资产重组(关联交易)报告书 上市公司 名称:佛山华新包装股份有限公司 股票上市地点:深圳证券交易所 股票简称:粤华包 B 股票代码:200986 交易对方之一 名称:云南红塔集团有限公司 住所:云南省玉溪市红塔大道

118 号 通讯地址:云南省玉溪市红塔大道

118 号 交易对方之二 名称:仁恒工业有限公司 英文名称:YANLORD INDUSTRIES PTE.

LTD. 住所:新加坡淡马锡林荫道

9 号新达城二座#36-02 通讯地址:香港夏悫道

16 号远东金融中心

38 楼 签署日期:二九年五月 粤华包 B 增资控股红塔仁恒重大资产重组报告书 1-1-1 公司声明 本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整,并对本报 告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本报告书中财 务会计报告真实、准确、完整. 中国证券监督管理委员会、 其他政府机关对本次重大资产重组所作的任何决 定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证. 任何与之相反的声明均属不实陈述. 本次重大资产重组完成后,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责;

因本次重大资产重组引致的投资风险,由投资者自行负责. 投资者若对本报告书存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业 会计师或其他专业顾问. 粤华包 B 增资控股红塔仁恒重大资产重组报告书 1-1-2 重大事项提示

1、粤华包、龙邦国际、红塔集团、新加坡仁恒、红塔仁恒已于

2008 年10 月8日签署《增资框架协议》 ,于2008 年11 月20 日签署《增资扩股协议》 .根据《增资扩股协议》安排,粤华包及龙邦国际分别以其持有佛山本址经营性资产 出售后的华丰纸业(即珠海华丰,详见本报告书 释义 )的75%的股权(标的 股权之一)和25%的股权(标的股权之二)对红塔仁恒进行增资,增资完成后粤 华包成为红塔仁恒的第一大股东. 本次交易的评估基准日为

2008 年6月30 日,粤华包、龙邦国际实施本次 增资的价格按照红塔仁恒在基准日经评估的每

1 元出资额净资产(即每股净资 产)确定.红塔仁恒注册资本为 9,800 万美元,为中外合资企业.以2008 年6月30 日为基准日,红塔仁恒母公司报表账面值为:资产总额 297,283.96 万元, 负债总额 204,895.31 万元,净资产 92,388.65 万元;

红塔仁恒整体资产的评估 值为: 资产总额 298,642.25 万元, 负债总额 204,895.31 万元, 净资产 93,746.93 万元,净资产评估值比账面值增值 1.47%;

按照基准日美元对人民币的汇率 6.8591 计算,每1元人民币出资额净资产为 1.3946 元(即红塔仁恒净资产评估 值/以人民币计价的注册资本额) .华丰纸业注册资本 12,139 万美元,为中外合 资企业. 以2008 年6月30 日为基准日, 华丰纸业账面值为: 资产总额 272,632.08 万元,负债总额 178,023.46 万元,净资产 94,608.62 万元;

珠海华丰(出售佛 山本址经营性资产后的华丰纸业)模拟账面值为:资产总额 189,760.72 万元, 负债总额 95,152.10 万元,净资产 94,608.62 万元;

珠海华丰在基准日经评估的 整体资产评估值为:资产总额 196,870.61 万元,负债总额 95,152.10 万元,净 资产 101,718.51 万元,珠海华丰净资产评估值比账面值增值 7.52%. 截止