PDF《山东高速公路股份有限公司 关于发行股份购买资产过户完成的》

标的资产过户至发行人名下的工商变更 登记手续已办理完毕;

发行人向高速集团发行的股份尚需在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司办理证券登记;

发行人因本次发行股份购买资产所引致的 增资事宜尚需在山东省工商行政管理局办理工商变更登记手续. 特此公告. 山东高速公路股份有限公司董事会 二一一年七月六日 中信证券股份有限公司关于 中信证券股份有限公司关于 中信证券股份有限公司关于 中信证券股份有限公司关于 山东高速公路股份有限公司 山东高速公路股份有限公司 山东高速公路股份有限公司 山东高速公路股份有限公司 发行股份实施重大资产购买暨关联交易 发行股份实施重大资产购买暨关联交易 发行股份实施重大资产购买暨关联交易 发行股份实施重大资产购买暨关联交易 实施情况 实施情况 实施情况 实施情况之 之之之独立财务顾问 独立财务顾问 独立财务顾问 独立财务顾问核查意见 核查意见 核查意见 核查意见 独立财务顾问 独立财务顾问 独立财务顾问 独立财务顾问 中信证券股份有限公司 二一一年七月

2 声明 声明 声明 声明 中信证券股份有限公司(以下简称 本独立财务顾问 )接受山东高速公路 股份有限公司的委托, 担任山东高速公路股份有限公司本次发行股份实施重大资 产购买暨关联交易之独立财务顾问. 本独立财务顾问本着诚实守信、勤勉尽责的精神,认真查阅了本次交易各方 提供的相关文件、 资料和其他依据, 进行了合理的分析, 并在此基础上出具了 《中 信证券股份有限公司关于山东高速公路股份有限公司发行股份实施重大资产购 买暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》 (以下简称 本核查意见 ) . 本核查意见不构成对山东高速公路股份有限公司的任何投资建议, 投资者根 据本核查意见所作出的任何投资决策所产生的风险, 本独立财务顾问不承担任何 责任. 本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构或个人提供未在本核查意见中 列载的信息和对本核查意见做任何解释或说明. 本独立财务顾问提请投资者认真阅读山东高速公路股份有限公司发布的与 本次交易相关的文件全文.

3 目录 目录 目录 目录 释义 释义 释义 释义.5 一一一

一、 、 、 、本次重组方案概况 本次重组方案概况 本次重组方案概况 本次重组方案概况.8

(一)交易主体.8

(二)交易标的.8

(三)交易价格及标的资产溢价情况.8

(四)本次交易的对价支付方式.9

(五)本次发行股份的锁定期承诺.9

(六)交易标的自定价基准日至交割日期间损益的归属.9

(七)滚存利润分配方案.9

(八)本次发行前后山东高速股本结构变化情况.9 二二二

二、 、 、 、本次交易的实施情况 本次交易的实施情况 本次交易的实施情况 本次交易的实施情况.10

(一)本次重大资产重组的实施过程.10

(二)相关资产的过户或交付情况.11

(三)相关债权债务的处理.12

(四)证券发行登记等事宜的办理情况.12 三三三

三、 、 、 、本次重组过程的信息披露情况 本次重组过程的信息披露情况 本次重组过程的信息披露情况 本次重组过程的信息披露情况 . . .

12 12

12 12 四四四

四、 、 、 、董事 董事 董事 董事、 、 、 、监事 监事 监事 监事、 、 、 、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况 高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况 高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况 高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况 .. .. .. ..