PDF《通裕重工股份有限公司 2014年度第一期短期融资券募集说明书》

通裕重工股份有限公司 2014年度第一期短期融资券募集说明书 主承销商/簿记管理人:兴业银行股份有限公司 二零一四年五月 发行人: 通裕重工股份有限公司 注册总额度: 9亿元 本期发行金额: 4.

5亿元 发行期限: 365天 担保情况: 无担保 信用评级机构: 大公国际资信评估有限公司 主体信用评级级别: AA- 债项级别: A-1 通裕重工股份有限公司

2014 年度第一期短期融资券募集说明书

1 重要提示 投资者购买本期短期融资券, 应当认真阅读本募集说明书及 有关的信息披露文件,进行独立的投资判断. 公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册, 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出 任何评价,也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判 断.投资者购买公司短期融资券,应当认真阅读本募集说明书及 有关的信息批露文件,对信息披露的真实性、准确性、完整性和 及时性进行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其 有关的任何投资风险. 公司董事会已批准本募集说明书, 本公司及全体董事承诺其 中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准 确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时. 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有公司发行的短期融 资券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务,接受投资者监督. 本公司承诺, 本公司发行债务融资工具所公开披露的全部信 息不涉及国家秘密, 因公开披露信息生产的一切后果由本公司自 行承担. 截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债 能力的重大事项. 通裕重工股份有限公司

2014 年度第一期短期融资券募集说明书

2 目录重要提示

1

第一章 释义.4

第二章 风险提示及说明

7

一、本期短期融资券的投资风险.7

二、与企业相关的风险.7

第三章 发行条款

14

一、主要发行条款.14

二、发行安排.15

第四章 募集资金运用

18

一、募集资金用途.18

二、募集资金用途承诺.18

三、发行人关于本期短期融资券的偿债资金来源.18

第五章 企业基本情况

21

一、发行人基本情况.21

二、发行人历史沿革.21

三、发行人股权结构及实际控制人情况.25

四、独立经营情况.28

五、重要权益投资情况及主要下属公司介绍.28

六、发行人治理结构及内控制度.34

七、企业人员基本情况.44

八、发行人主营业务情况.50

九、公司在建工程及拟建工程情况.74

十、近期发行人业务发展规划.78 十

一、发行人所处行业状况及行业地位.79

第六章 企业主要财务状况

90

一、财务报表及审计意见.90

二、重大会计科目及重要财务指标分析.100

三、有息债务.123

四、发行人关联关系和关联交易.125

五、或有事项.128

六、受限资产情况.133

七、衍生产品情况.135

八、重大投资理财产品.135

九、海外投资.135

十、直接债务融资计划.135

第七章 企业资信状况

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