PDF《通裕重工股份有限公司 2014年度第一期短期融资券募集说明书》

2014 年度第一期短期融资券募集说明书

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一、信用评级情况.137

二、企业资信情况.139

三、违约情况.140

四、近三年债务融资工具偿还情况.140

第八章 发行人

2013 年四季度情况

141

第九章 债务融资工具信用增进

146

第十章 税项

147

一、营业税.147

二、所得税.147

三、印花税.147 第十一章 信息披露安排

148 第十二章 投资者保护机制

150

一、违约事件.150

二、违约责任.150

三、投资者保护机制.150

四、不可抗力.154

五、弃权.154 第十三章 发行有关机构

155

一、发行人.155

二、主承销商.155

三、承销团其他成员.155

四、信用评级机构.157

五、审计机构.157

六、发行人律师.157

七、托管人.157 第十四章 备查文件

159

一、备查文件.159

二、文件查询地址.159

三、网站.159 附录 1: 有关财务指标的计算公式 161? 通裕重工股份有限公司

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第一章 释义在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义: 发行人/本公司/公司/ 集团公司/通裕重工 指通裕重工股份有限公司 注册总额度 指发行人在中国银行间市场交易商协会注册的总计为

9 亿元人民币的短期融资券最高待偿额度 短期融资券/融资券 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的,约定在一年内还本付息的债务融资工具 本期融资券/本期短期 融资券 指发行额为 4.5 亿元人民币, 期限为

365 天的通裕重工股 份有限公司

2014 年度第一期短期融资券 本次发行/本期发行 指本次短期融资券的发行行为 募集说明书 指公司为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规制 作的《通裕重工股份有限公司

2014 年度第一期短期融资 券募集说明书》 人民银行 指中国人民银行 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 国资委 指国有资产监督管理委员会 主承销商 指兴业银行股份有限公司 承销协议 指主承销商与发行人为本次发行签订的《银行间债券市 场非金融企业债务融资工具承销协议(2013)》 余额包销 指主承销商在主承销协议所规定的承销期结束后,将未 售出的本期短期融资券全部自行购入的承销方式 簿记建档 指由主承销商作为簿记管理人记录投资者认购数量和认 购价格的意愿的程序 簿记管理人 指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者,本期 短期融资券发行期间由兴业银行股份有限公司担任 实名记账式短期融资 券 指采用上海清算所的登记托管系统以记账方式登记和托 管的短期融资券 《管理办法》 指中国人民银行令[2008]第1号令公布的 《银行间债券市 场非金融企业债务融资工具管理办法》 工作日 指国内商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或休 息日) 节假日 指国家规定的法定节假日和休息日 元 指人民币元 山东高新投 山东省高新技术投资有限公司 新园热电 山东省禹城市新园热电有限公司 通裕重工股份有限公司

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5 一重 中国第一重型机械股份公司 二重 二重集团(德阳)重型装备股份有限公司 上重 上海重型机器厂有限公司 中信重工 中信重工机械股份有限公司 北方重工 内蒙古北方重工业集团有限公司 日本制钢所 日本制钢所株式会社(The Japan Steel Works, Ltd.) 法国克鲁索 法国克鲁索-卢瓦尔工业公司(Creusot-Loire Industrie) 韩国斗山重工 韩国斗山重工株式会社 印度苏司兰 印度苏司兰能源公司(Suzlon Energy Ltd.) 丹麦维斯塔斯 丹麦维斯塔斯风力系统公司(Vestas Wind System A/S) 德国恩德 德国恩德风力发电有限公司(Nodex) 印度TD电力 印度 TD 电力公司(TD Power Systems Pvt. Ltd.) 维斯塔斯(中国) 维斯塔斯风电技术(中国)有限公司(Vestas Wind Technology(China)Co., Ltd.) 西班牙歌美飒 歌美飒风电有限公司(Gamesa Wind Turbines Pvt. Ltd.) 韩国新安 韩国新安铸铁公司(Shin An Cast Iron Co.,Ltd.) 飞烙贸易 飞烙贸易咨询有限公司(Ferrotrade Consulting AG ) 新兴铸管 新兴铸管股份有限公司 大连万通 大连万通工业装备有限公司 圣戈班(徐州) 圣戈班(徐州)铸管有限公司 华锐风电 华锐风电科技(集团)股份有限公司 金风科技 新疆金风科技股份有限公司 东方电气 东方电气股份有限公司 洛阳中创 洛阳中创重型机械有限公司 东电新能源(杭州) 东方电器新能源设备(杭州)有限公司 上海电气 上海电气集团股份有限公司 国电联合动力 国电联合动力技术有限公司 南高齿 南京高速齿轮制造有限公司 重齿 重庆齿轮箱有限责任公司 中原特钢 中原特钢股份有限公司 北重安东 北重安东机械制造有限公司 技术术语: 管模 用于生产离心铸造球墨铸铁管的模具 直驱式风机 (Direct-driven Wind Turbine Generators) 直驱式风力发电 机,是一种由风力直接驱动发电机,亦称无齿轮风力发 电机,这种发电机采用多极电机与叶轮直接连接进行驱 动的方式,免去齿轮箱这一传统部件.由于齿轮箱是目 前在兆瓦级风力发电机中属易过载和过早损坏率较高的 通裕重工股份有限公司