PDF《2015 年公司债券（第一期）》

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01 的回售压力. 主要财务指标: 项目 2018年3月2017 年2016 年2015 年 总资产(万元) 503,957.66 477,820.96 467,989.47 515,485.50 归属于母公司所有者权益合计(万元) 241,634.74 235,988.43 235,249.26 256,788.29 有息债务(万元) 135,690.47 120,103.24 119,899.81 126,154.86 资产负债率 49.73% 48.24% 48.12% 48.90% 流动比率 1.72 1.76 2.02 1.93 速动比率 1.21 1.19 1.53 1.43 营业收入(万元) 89,035.40 281,462.67 233,854.08 279,373.50 资产减值损失(万元) -692.87 10,899.28 31,029.06 9,351.16 营业利润(万元) 7,095.06 3,001.79 -17,757.83 9,297.16 净利润(万元) 5,720.60 3,129.06 -17,644.27 8,880.40 综合毛利率 28.17% 29.70% 29.97% 29.82% 总资产回报率 - 1.97% -2.26% 3.37% EBITDA(万元) - 18,330.34 -1,555.46 26,897.30 EBITDA 利息保障倍数 - 3.41 -0.28 4.71 经营活动现金流净额(万元) 5,506.04 13,129.28 17,589.43 -8,760.14 资料来源:公司 2015-2017 年审计报告及未经审计的

2018 年1-3 月财务报表,鹏元整理

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一、本期债券募集资金使用情况 公司于2015年7月22日公开发行3亿元公司债券,募集资金扣除发行费用后,用于偿还 银行借款和补充流动资金,本期债券募集资金扣除发行费用后已按计划使用完毕.

二、发行主体概况 2017年6月,公司向激励对象定向发行股票945.60万股,注册资本和股本由88,086.83 万元变更为89,032.43万元.截至2018年3月末,公司注册资本和股本为89,032.43万元,控 股股东和实际控制人仍为刘百宽家族,直接和间接持股比例合计30.50%.其中,刘百宽直 接持股比例为16.12%, 刘百春直接持股比例为11.65%. 刘百宽累计质押股票数量12,071.70 万股,占公司总股本的13.56%,占其直接持有公司股份的84.13%;

刘百春累计质押股票数 量10,095.23万股,占公司总股本的11.34%,占其直接持有公司股份的97.31%,股权质押比 例均较高,考虑到目前股票市场行情波动较大,需关注公司因股价下滑而产生实际控制人 变更风险. 2018年3月28日,公司发布公告《濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司关于回购 注销部分限制性股票的减资公告》 称, 将回购注销不符合条件的股票数量共计395.88万股, 本次回购注销将导致公司注册资本和股本由89,032.43万元减少至88,636.55万元,2018年5 月12日上述不符合条件的限制性股票已回购注销完成. 表1截至

2018 年3月末公司前十大股东持股情况(单位:股) 股东名称 股东性质 持股数 持股比例 刘百宽 境内自然人 143,495,093 16.12% 刘百春 境内自然人 103,742,266 11.65% 郭志彦 境内自然人 90,296,804 10.14% 郑化轸 境内自然人 20,260,538 2.28% 刘跃军 境内自然人 18,895,400 2.12% 向敏 境内自然人 17,386,278 1.95% 史绪波 境内自然人 15,566,035 1.75% 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 15,293,200 1.72% 钟建一 境内自然人 14,730,089 1.65% 刘百庆 境内自然人 11,596,295 1.30% 合计 - 451,261,998 50.68% 注:刘百宽、刘百春、刘百庆均为实际控制人刘百宽家族成员,刘百春、刘百庆为刘百宽的兄长. 资料来源:公司2018年第一季度报告

5 2017年公司新增纳入合并范围的子公司2家:洛阳索莱特材料科技有限公司(以下简 称 洛阳索莱特 )和新疆秦翔.公司于2017年10月与洛阳索莱特及其股东张拯、雷复兴、 赵振武、刘D签署了《洛阳索莱特材料科技有限公司增资协议》,公司出资744万元对洛 阳索莱特进行增资,本次增资后公司取得洛阳索莱特68.10%的股权.洛阳索莱特通过自身 研发掌握了石英陶瓷辊棒的先进技术,将对公司生产功能陶瓷提供技术支持.公司于2017 年9月20日和2017年10月21日分别出资400.00万元和862.50万元对新疆秦翔进行增资, 并于 2017年10月25日以现金3,189.15万元购买西藏昌都市合众创业投资合伙企业(有限合伙) 持有的新疆秦翔37.73%股权, ........