PDF《鞍山钢铁集团公司 2008 年度第一期中期票据募集说明书》

2008 年度第一期中期票据 募集说明书

1 释义在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义:

一、常用词语释义 发行人 / 公司 / 鞍钢集 团 指鞍山钢铁集团公司 中期票据 指企业依照法定程序在银行间债券市场发行的,约 定在一定期限内还本付息的有价证券 本期中期票据 指发行额为伍拾亿元人民币的鞍山钢铁集团公司的 中期票据 本次发行/本期发行 指本期中期票据的发行行为 募集说明书 指本公司为本期中期票据的发行而根据有关法律法 规制作的《鞍山钢铁集团公司2008年度第一期中期 票据募集说明书》 人民银行 指中国人民银行 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 中央国债登记公司 指中央国债登记结算有限责任公司 联席主承销商 指中国农业银行和中国工商银行股份有限公司 承销团 指联席主承销商为本次发行根据承销团协议组织 的、由联席主承销商和其他承销团成员组成的承销 团 承销协议 指联席主承销商与发行人为本次发行及流通签订的 《鞍山钢铁集团公司2008~2010年中期票据承销协 议》 承销团协议 指本协议各方为本次发行签订的《鞍山钢铁集团公 司2008年度中期票据承销团协议》 余额包销 指联席主承销商按照承销团协议的规定,在承销期 结束时,将售后剩余的本期中期票据全部自行购入 的承销方式 簿记建档 指簿记管理人记录投资者认购数量和中期票据价格 水平的意愿的程序 簿记管理人 指定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者,本 期中期票据发行期间由联席主承销商中国农业银行 担任 工作日 指每周一至周五,不含中国法定节假日 鞍山钢铁集团公司

2008 年度第一期中期票据 募集说明书

2 元 指人民币元

二、专用技术词语释义 钢材表观消费量 指钢铁全国产量加上净进口量的总和 型钢 指一种有一定截面形状和尺寸的条型钢材.按照钢 的冶炼质量不同,型钢分为普通型钢和优质型钢;

普通型钢按现行金属产品目录又分为大型型钢、 中型型钢、小型型钢 棒材 指直径为圆形、六角、方型或其它异型的直条钢材 线材 指热轧后成盘状交货的产品,又称盘条 特厚板 指厚度超过100mm的钢板 厚板 指厚度25-100mm的钢板 中板 指厚度4.5-25mm的钢板 薄板 指厚度小于4.5mm的钢板 钢带 指窄而长的钢板,按加工方法分热轧、冷轧两种 电工钢 指硅钢片,是电力、电子和军事工业不可缺少的重 要软磁合金 无缝钢管 指一种具有中空截面、周边没有接缝的长条钢材 鞍山钢铁集团公司

2008 年度第一期中期票据 募集说明书

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第一章 风险提示及说明 投资者在评价发行人此次发售的中期票据时,除本募集说明书提供的其他 各项资料外,应特别认真地考虑下述各项风险因素.

一、与本期中期票据相关的投资风险

(一)利率风险 国际、国内宏观经济环境变化,国家经济政策变动等因素会引起市场利率水 平的变化, 市场利率的波动将对投资者投资本期中期票据的收益造成一定程度的 影响.

(二)流动性风险 本期中期票据将在银行间债券市场上进行流通, 在转让时存在一定的交易流 动性风险,可能由于无法找到交易对象而难以将中期票据变现.

(三)兑付风险 本期中期票据不设担保,按期偿付完全取决于发行人的信用.在本期中期票 据的存续期内,如政策、法规或行业、市场等不可控因素对发行人的经营活动产 生重大负面影响,进而造成发行人不能从预期的还款来源获得足够的资金,将可 能影响本期中期票据的按时足额支付.