PDF《MONGOLIAN MINING CORPORATION》

阁下如对本供股章程的任何内容或应采取的行动存有疑问,应谘询持牌证券交易商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业 顾问.

阁下如已售出或转让名下所有Mongolian Mining Corporation ( 「本公司」 ) 的证券,应立即将供股文件 (定义见本供股章程) 送交 买主或承让人,或经手买卖或转让的银行、持牌证券交易商或其他代理商,以便转交买主或承让人.然而,供股文件不应向或 自可能构成违反当地证券法例或规例的任何司法权区派发、发送或传送. 各份供股文件连同本供股章程附录三 「送呈公司注册处处长文件」 一段所述文件,已根愀鄯32章公司 (清盘及杂项条 文) 条例第342C条向香港公司注册处处长登记.香港证券及期货事务监察委员会及香港公司注册处处长对任何供股文件的内容 概不负责.本公司证券以及未缴股款及缴足股款供股股份 (定义见本供股章程) 买卖可透过中央结算系统交收, 阁下应就有 关交收安排的详情以及有关安排对 阁下权利及权益可能造成的影响谘询持牌证券交易商、银行经理、律师、专业会计师或其 他专业顾问. 待未缴股款及缴足股款之供股股份获准於联交所上市及买卖后,及在符合香港结算之股份收纳规定的前提下,未缴股款及缴足 股款之供股股份将获香港结算接纳为合资格证券,可由未缴股款及缴足股款供股股份各自於联交所开始买卖日期或由香港结算 决定之其他日期起,於中央结算系统寄存、结算及交收.联交所参与者之间在任何交易日进行之交易,须於其后第二个交易日 在中央结算系统交收.所有中央结算系统活动均须遵守不时有效之中央结算系统一般规则及中央结算系统运作程序规则. 本供股章程仅供参考之用,并不构成出售任何证券之要约或购买任何证券之要约邀请,并且在此等要约、邀请或出售为非法之 任何司法权区亦不会买卖任何证券.证券并无根拦と蛎拦魏沃葜羌,亦不会於未登记或未获豁免遵守美国 证券法及适用州法例之登记规定之情况下於美国境内提呈发售、出售或以其他方式转让.现时无意将本供股章程所述之任何部 分供股股份或任何证券於美国登记或於美国公开发售.本供股章程不得发送或派送至美国境内任何地址.如未能遵守此项指 令,可能违反美国证券法. 香港交易及结算所有限公司、联交所及香港结算对供股文件的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确 表示,概不就因供股文件全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任. MONGOLIAN MINING CORPORATION (於开曼群岛注册成立的有限责任公司) (股份代号:975) 建议按於记录日期每持有两股现有股份可获发 三股供股股份的基准 以每股供股股份0.28港元进行供股 供股的联席包销商 (按英文字母次序排列) 本封面页所用词汇与本供股章程所界定者具相同涵义. 股份已自二零一四年十一月二十六日起按除权基准买卖.供股股份将於二零一四年十二月五日至二零一四年十二月十二日 (包 括首尾两日) 期间以未缴股款形式进行买卖.倘供股条件未能达成或不获豁免 (如适用) 或包销商终止包销协议,则供股将不会 进行.任何股东或其他於二零一四年十二月五日至二零一四年十二月十二日 (包括首尾两日) 期间买卖未缴股款供股股份的人 士,将因而承担供股未必成为无条件或不一定会进行的风险. 股东及本公司潜在投资者务请注意,供股须待 (其中包括) 本供股章程第59至61页 「供股条件」 分段所载条件达成或获豁免 (如 适用) 后,方可作实.根,包销商有权於发生本供股章程第10至13页 「终止包销协议」 一节所载若干事件时终止包销 协议.因此,供股不一定会进行. C i C 供股须待包销协议成为无条件且并无根涮蹩畋恢罩,方告作实.倘本供股 章程 「董事会函件-包销协议 -供股条件」所载的供股条件并无获达成或豁免 (如适 用) ,供股将不会进行,在此情况下,本公司将於适当时间另行刊发公告.务请注意, 现有股份已於二零一四年十一月二十六日起以除权基准买卖,未缴股款供股股份将於 二零一四年十二月五日 (星期五) 上午九时正至二零一四年十二月十二日 (星期五) 下 午四时正 (包括首尾两日) 期间买卖.倘供股条件仍未达成,有关买卖仍将进行.任何 人士於有关条件获达成或豁免 (如适用) 之日前买卖本公司证券,以及任何人士於二零 一四年十二月五日 (星期五) 上午九时正至二零一四年十二月十二日 (星期五) 下午四 时正 (分别为首个及最后买卖未缴股款供股股份的日期) 期间买卖未缴股款供股股份, 彼等将须承担供股不一定成为无条件且不一定进行的风险.股东及有意投资者於买卖 股份及 或未缴股款供股股份时务请审慎行事,如彼等对彼等的情况有任何疑问,务 请谘询彼等的专业顾问. 除本供股章程另有所载外,本供股章程所述供股并不适用於地址位於任何 特定地区的股东或位於或居住於任何特定地区的投资者.本供股章程在任何司法 权区提出以下要约或游说即属违法的情况下,并不构成或成为出售或发行未缴股款供 股股份或供股股份或承购未缴股款供股股份或供股股份的配额的任何要约或邀请,或 任何收购未缴股款供股股份或供股股份的游说.未缴股款供股股份、供股股份、本供 股章程、暂定配额通知书及额外申请表格概不会根愀垡酝馊魏嗡痉ㄈㄇ闹と (根竟就獾娜魏问视锰厥馇榭龀) 登记.因此,倘并未根泄靥囟ǖ厍 关的证券法登记或符合有关资格,或获豁免根泄靥囟ǖ厍氖视霉娑ǖ羌腔蚍 资格规定时,未缴股款供股股份及供股股份不一定直接或间接在该等特定地区发售、 出售、质押、承购、转售、放弃、转让或发送至该等特定地区. 登记地址为香港以外任何司法权区的股东属本供股章程 「董事会函件」一节 「不 合资格股东」 一段所述者. 每位收购供股项下未缴股款供股股份及或供股股份的人士将须确认,或通过 彼购买未缴股款供股股份及或供股股份即视为确认,彼知悉本供股章程所述发售及 销售未缴股款供股股份及或供股股份的限制. 有关承购未缴股款供股股份及发售及销售供股股份的若干限制的详情,请参阅下 文的注意事项. C ii C 致海外投资者的注意事项 根竟痉晒宋示拖喙睾Ｍ庀拗品姆梢饧,下文所载为致下列司法权 区海外股东的注意事项: 澳洲 本供股章程并非澳洲联邦2001年公司法 ( 「澳洲公司法」 )所指之供股章程,且并 无亦不会提交澳洲证券及投资事务监察委员会.未缴股款或缴足股款供股股份并无在 澳洲发售,本供股章程亦不得提供予澳洲境内人士,惟根闹薰痉刹黄竟┕烧 程而向彼等发售的人士例外.根疚募穹⑿谢蚴塾栉唇晒煽罨蚪勺愎煽罟┕晒煞 的人士不得在股份发行后12个月内向澳洲境内人士发售 (或转让、过户或以其他形式 让渡)该等未缴股款或缴足股款供股股份,惟根闹薰痉ㄎ阈胱鞒雠兜那榭隼 外. 本供股章程纯\旨在提供一般资料,在编制时并无计及任何特定个人的目标、财 务状况或需要.在以此等资料为依惺虑,投资者应考虑有关资料是否切合其个人 目标、财务状况或需要.投资者应审阅及考虑本文件之内容,并於决定申请未缴股款 或缴足股款供股股份前,获取切合其本身状况之财务意见.本供股章程内所提述之人 士概无持有澳洲金融服务牌照,以获授权从事证券交易或就未缴股款或缴足股款供股 股份提供金融产品方面的意见.未缴股款或缴足股款供股股份并无适用之冷却机制. 在澳洲,本供股章程并非,且在任何情况下不得被诠释为,未缴股款或缴足股款 供股股份的一则广告或对未缴股款或缴足股款供股股份的公开发售. 此等资料并非以澳洲人士为受众而编制.因而恳请 阁下留意,此等资料: ? 可能载有并非澳元的金额;