PDF《珠海华发实业股份有限公司》

二、关联方介绍

(一)关联关系介绍 城市运营公司为目标公司的控股股东,华发集团为城市运营公司的母公司, 华发集团亦为本公司的控股股东.

(二)关联方基本情况

1、名称:珠海市海川地产有限公司

2、成立日期:2008 年1月

3、法定代表人:肖涛

4、注册资本:人民币 10,000 万

5、住所地:珠海市香洲梅华东路

491 号6楼

6、经营范围:房地产开发经营、物业管理、市政工程、园林绿化(以上取 得资质后方可经营) ;

会展服务.

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7、主要股东或实际控制人:城市运营公司持有其 99%的股权,珠海城市建 设集团有限公司持有其 1%股权.

8、目标公司最近一年财务状况:截止

2015 年12 月31 日,目标公司总资 产账面价值为 185,738.38 万元,总负债账面价值为 176,536.26 万元,净资产账 面价值为 9,202.12 万元;

2015 年度营业收入为

0 元,净利润为-448.32 万元.

(三)增资前后股权结构 增资扩股前 名称 出资额(万元) 比例(%) 珠海华发城市运营投资控股有限公司

9900 99.00 珠海城市建设集团有限公司

100 1.00 合计10000 100.00 增资扩股后 名称 出资额(万元) 比例(%) 珠海华发城市运营投资控股有限公司

9900 49.75 珠海城市建设集团有限公司

100 0.50 珠海华发实业股份有限公司

9900 49.75 合计19900 100.00

三、目标公司主要资产情况 目标公司所开发项目为未来荟项目,该项目位于珠海市香洲区上冲翠屏路 西侧、珠海有轨电车

1 号线终点上冲车辆基地上盖.根据项目规划设计条件,项 目总用地面积 84,738.23 O,容积率 3.5,最大计容积率建筑面积 296,584 O, 其中:公交站场(有轨电车车辆基地)建筑面积不少于 27,000 O,地上停车库 和设备房不少于 20,900 O, 商业 4,000 O, 展厅

300 O, 住宅不超过 244,383.80 O. 未来荟项目由

12 栋楼组成,分为东区、中区、西区.东区为三栋公寓,其 中一栋高层(27 层) 、两栋超高层(37 层、39 层) ,配套少量底层商业;

中区为 四栋小高层住宅(均为

11 层) ,西区为五栋超高层住宅(均为

39 层) .目前该项 目已经达到预售条件.

四、关联交易的定价政策和定价依据

4 根据珠海荣正土地房地产与资产评估有限公司就目标公司股东全部权益出 具的珠荣正【2016】估字第 Z006 号《评估报告》 (评估基准日:2015 年12 月31 日) ,按资产基础法评估,目标公司净资产账面价值为 9,202.12 万元,净资产评 估价值为 60,228.54 万元,增值额为 51,026.42 万元,增值率为 554.51%.本次 增资价格依据前述评估值确定.

五、关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响

1、本次公司对目标公司的增资有利于解决公司与华发集团之间的同业竞争 问题, 增资完成后目标公司将纳入公司合并报表范围,未来荟项目将以本公司为 主导进行开发.

2、该项目已经达到预售条件,预计

2016 年12 月达到交楼条件,可以实现 快速销售和结转,具有投资周期较短、投资回报快的特点.

3、按该区域周边在售项目现时售价测算,该项目投资回报率将达到市场平 均水平, 可以为公司带来可观的销售收入和营业利润,进一步巩固公司在珠海地 区的市场地位.

六、独立董事意见 根据中国证监会有关规定,本公司独立董事张学兵、陈世敏、江华、谭劲 松对上述关联交易进行了事前认可,并发表意见如下: