PDF《议公告》

(九)认股权证行权期间 认股权证持有人在权证存续期内拥有两次行权的机会, 第一次 有权在权证发行之日起第

12 个月的前十个交易日内行权,第二次有 权在权证存续期最后十个交易日内行权.

(十)认股权证的行权价格 本次发行所附每张权证的行权价格不低于公司股票在募集说明 书公告前二十个交易日公司股票交易均价的 110%,具体行权价格及 确定方式提请股东大会授权董事会在上述范围内根据市场状况及相 关规定与主承销商协商确定.

4 (十一)认股权证行权比例 本次发行所附认股权证行权比例为 1:1,即每一份认股权证代 表1股公司发行的 A 股股票的认购权利. (十二)认股权证存续期:自认股权证发行之日起

24 个月. (十三)认股权证行权价格的调整 在认股权证存续期内,认股权证的行权价格将根据公司股票的 除权、除息进行相应的调整: (1)当新钢钒股票除权时,认购权证的行权价、行权比例将按 以下公式调整: 新行权价=原行权价* (新钢钒股票除权日参考价/除权前一日 新钢钒股票收盘价) ;

新行权比例=原行权比例*(除权前一日新钢钒股票收盘价/ 新钢钒股票除权日参考价) . (2)当新钢钒股票除息时,认购权证的行权比例保持不变,行 权价格按下列公式调整: 新行权价=原行权价* (新钢钒股票除息日参考价/除息前一日 新钢钒股票收盘价) . (十四)发行对象、发行方式及原股东配售安排 本次分离交易的可转换公司债券将向原股东优先配售, 优先配售 的具体比例提请股东大会授权董事会在发行前根据原股东的认购意 向及当时市场情况确定. 原股东放弃配售部分及剩余部分将根据市场 情况向合格投资者发行, 债券利率和认股权证行权价格将采用市场化

5 定价方式产生,由发行人与主承销商根据询价结果确定. (十五)本次募集资金投向 本次发行分离交易的可转换公司债券的募集资金拟投资于以下 项目: 序号 募集资金项目 投资额(亿元)

1 收购攀钢有限冷轧厂 18.88

2 白马铁矿一期工程 12.00

3 轨梁厂万能生产线技术改造项目 10.41

4 1-3 号高炉煤气余压发电(TRT)工程 2.87 合计44.16 本次发行债券所募集资金将全部投入上述项目, 所附认股权证由 于持有人行权所募集的资金将优先投入上述项目,募集资金若有不 足,公司将以自有资金解决;

募集资金若有剩余,将用于偿还贷款、 其它技改项目、收购大股东优质资产及补充流动资金. (十六)方案有效期 本次分离交易的可转换公司债券发行方案的有效期为本方案经 股东大会审议通过后一年. (十七)提请股东大会授权董事会办理本次发行分离交易的可 转换公司债券相关事宜. 为保证公司本次发行分离交易的可转换公司债券能够顺利实施, 董事会提请股东大会授权董事会在法律、法规、中国证监会相关规定 及《公司章程》允许的范围内,办理本次分离交易的可转换公司债券 发行的相关事宜,包括但不限于在股东大会授权范围内确定发行规 模、债券利率、认股权证行权价格、担保事项、发行方式、向原股东 优先配售的具体比例及本次募集资金投资项目的具体运作等事项.

6 本次分离交易的可转换公司债券发行方案, 尚须公司股东大会审 议批准后报中国证券监督管理委员会核准. 董事会对本议案的 1―17 项采取逐项表决,其中第