PDF《东方金钰股份有限公司 关亍非公开发行股票摊薄即期回报》

1 证券代码:600086 证券简称:东方金钰 公告编号:临2017-53 东方金钰股份有限公司 关亍非公开发行股票摊薄即期回报 及填补措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任.

重大事项提示:东方金钰股份有限公司(以下简称 公司 或 本公 司 )董事会对公司非公开发行 A 股股票是否摊薄即期回报进行分析、将填补 即期回报措施及相关承诺主体的承诺等事项形成议案,并将提交股东大会表 决.公司提示广大投资者注意:公司所制定的填补回报措施及相关承诺主体的 承诺不等于对公司未来利润做出的保证,亦不代表公司对经营情况及趋势的判 断,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公 司不承担赔偿责任. 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发 [2014]17 号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益 保护工作的意见》(国办发[2013]110 号)以及《关于首发及再融资、重大资产 重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31 号)的要求, 为保障中小投资者知情权,维护中小投资者利益,公司就本次发行对即期回报 摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析,现将本次发行摊薄即期回报对公 司主要财务指标的影响及公司采取的相关措施公告如下:

一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 以下假设仅为测算本次发行对公司每股收益及加权平均净资产收益率的影 响,不代表对公司

2017 年经营情况及趋势的判断,亦不构成盈利预测.投资者 不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔 偿责任.本次非公开发行摊薄即期回报的假设条件如下:

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(一)本次发行于

2017 年11 月末实施完毕;

(二)假设本次发行数量为 27,000.00 万股,募集资金总额为 298,187.60 万元,同时,本次测算不考虑发行费用;

(三)本次非公开发行的股份数量和发行完成时间仅为估计,最终以经证 监会核准发行的股份数量和实际发行完成时间为准;

(四)假设宏观经济环境、产业政策等经营环境没有发生重大不利变化;

(五)在预测公司总股本时,以本次非公开发行前总股本 135,000.00 万股 为基础,仅考虑本次非公开发行股票的影响,不考虑其他因素导致股本发生的 变化;

(六)不考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如 财务费用、投资收益)等的影响;

(七)根据公司披露的

2016 年年报,公司

2016 年度实现归属于上市公司 股东的净利润为 25,081.52 万元,扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净 利润为 25,492.34 万元;

公司

2017 年度实现归属于上市公司股东的净利润与扣 除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润的预测数均在

2016 年度的基础 上按照 0%、10%和-10%的增幅分别测算;

(八)在预测公司净资产时,未考虑除募集资金、净利润及现金分红之外 的其他因素对净资产的影响.其中,公司第八届董事会第四十一次会议、第八 届监事会第十次会议审议通过了《公司

2016 年利润分配预案》:公司拟以