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林州重机集团股份有限公司

2013 年度第一期短期融资券募集说明书

1 林州重机集团股份有限公司

2013 年度第一期短期融资券募集说明书 发行人 林州重机集团股份有限公司 注册金额 人民币6亿元 本次发行金额 人民币3亿元 发行期限 365天 担保情况 无 信用评级机构 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 信用评级结果 主体信用等级为A+,债项评级为A-1 信用增进机构 无 发行人:林州重机集团股份有限公司 主承销商及簿记管理人:招商银行股份有限公司 联席主承销商:中信银行股份有限公司 二一三年一月 林州重机集团股份有限公司

2013 年度第一期短期融资券募集说明书

2 重要提示本公司发行本次短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册, 注册不代表交易商协会对本次短期融资券的投资价值作出任何评 价, 也不代表对本次短期融资券的投资风险作出任何判断.

投资者购 买本公司本次短期融资券, 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件,对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立 分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风 险. 本公司董事会已批准本募集说明书,并承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时 性承担个别和连带法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时. 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资 券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务,接受投资者监督. 截至募集说明书签署日, 除已披露信息外, 无其他影响偿债能力 的重大事项. 林州重机集团股份有限公司

2013 年度第一期短期融资券募集说明书

3 目录

第一章 释义.6

第二章 风险提示及说明.9

一、与本次短期融资券相关的投资风险.9

二、发行人的相关风险.9

第三章 发行条款.15

一、主要发行条款.15

二、簿记建档安排.16

三、分销安排.17

四、缴款和结算安排.17

五、登记托管安排.18

六、上市流通安排.18

第四章 募集资金运用.19

一、募集资金主要用途.19

二、募集资金用途对公司财务状况影响.19

三、公司承诺.19

第五章 公司基本情况.20

一、公司基本情况.20

二、发行人历史沿革.20

三、发行人控股股东和实际控制人情况.22

四、发行人重要权益投资情况.25

五、公司治理结构及内控制度.28

六、董事、监事、高级管理人员情况.38

七、发行人业务发展状况.41

八、发行人所在行业状况.57

九、发行人所处行业地位及竞争优势.66

第六章 公司主要财务状况.71

一、会计报表的编制基础.71

二、公司最近三年及一期报表编制方法和范围重大变化情况.71

三、公司最近三年及一期主要会计数据.72

四、公司主要财务指标.77

五、资产结构分析.77

六、负债结构分析.84 林州重机集团股份有限公司

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七、所有者权益结构分析.88

八、盈利能力分析.89