PDF《林州重机集团股份有限公司 2013 年度第一期短期融资券募集...》

九、现金流量分析.91

十、偿债能力分析.94 十

一、资产运营效率分析.94 十

二、公司有息债务情况.95 十

三、公司关联交易情况.96 十

四、或有事项.98 十

五、受限资产情况.98 十

六、金融衍生品、大宗商品期货、理财产品及海外投资情况调查.99 十

七、直接债务融资计划.99

第七章 公司的资信状况.100

一、发行人信用评级情况.100

二、发行人资信情况.103

第八章 偿债保障措施.105

一、经营性现金流.105

二、在建项目预期收益.105

三、可变现资产.105

四、偿债基金.105

第九章 债务融资工具担保.106

第十章 税项.107

一、营业税.107

二、所得税.107

三、印花税.107 第十一章 公司信息披露工作安排.108

一、短期融资券发行前的信息披露.108

二、短期融资券存续期内重大事项的信息披露.108

三、短期融资券存续期内定期信息披露.109

四、本息兑付事项.109 第十二章 违约责任与投资者保护机制.110

一、违约事件.110

二、违约责任.110

三、投资者保护机制.110 林州重机集团股份有限公司

2013 年度第一期短期融资券募集说明书

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四、不可抗力.114

五、弃权.115 第十三章 本次短期融资券发行的有关机构.116 第十四章 备查文件.122

一、备查文件.122

二、查询地址.122 附录一:主要财务指标计算公式.124 林州重机集团股份有限公司

2013 年度第一期短期融资券募集说明书

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第一章 释义 在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义: 林州重机/股份公司/本公 司/公司/发行人 指 林州重机集团股份有限公司 短期融资券 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场发行的, 约定在

1 年内还本付息的债务融资 工具 本期短期融资券 指 期限为

365 天的 林州重机集团股份有限公司

2013 年度第一期短期融资券 本次发行 指 本次短期融资券的发行 募集说明书 指 本公司为本次短期融资券的发行而根据有关 法律法规制作的 《林州重机集团股份有限公司

2013 年度第一期短期融资券募集说明书》 发行公告 指 本公司为本次短期融资券的发行而根据有关 法律法规制作的 《林州重机集团股份有限公司

2013 年度第一期短期融资券发行公告》 发行文件 指 在本次发行过程中必需的文件、 材料或其他资 料及其所有修改和补充文件 (包括但不限于本 募集说明书及发行公告) 主承销商 指 招商银行股份有限公司 联席主承销商 指 中信银行股份有限公司 簿记建档 指 在发行日记录投资者认购债务融资工具利率/ 价格及数量意愿并进行配售的程序 簿记管理人 指 根据 《林州重机集团股份有限公司非金融企业 债务融资工具之承销协议》 制定簿记建档程序 并负责簿记建档操作的主承销商 承销团 指 主承销商为发行 《林州重机集团股份有限公司 非金融企业债务融资工具之承销协议》 项下某 期债务融资工具而与其他承销商组成的债务 林州重机集团股份有限公司

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7 融资工具承销团队 承销协议 指 公司与主承销商签订的 《林州重机集团股份有 限公司非金融企业债务融资工具之承销协议》 余额包销 指 主承销商在募集说明书载明的缴款日, 按发行 利率/价格将本方包销额度比例内未售出的债 务融资工具全部自行购入的承销方式 上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场 指 全国银行间债券市场 法定节假日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行 政区和台湾省的法定节假日或休息日) 工作日 指 北京市的商业银行的对公营业日 元 指 如无特别说明,指人民币元 中国 指 中华人民共和国 近三年 指2009 年、2010 年和