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北京住总集团有限责任公司 2013年度第一期中期票据募集说明书 注册金额: 5亿元 本期发行金额: 5亿元 发行期限: 3年 担保情况: 无 信用评级机构: 联合资信评估有限公司 信用评级结果: 主体:AA,债项:AA 发行人: 北京住总集团有限责任公司 主承销商/簿记管理人: 二一三年十月 北京住总集团有限责任公司2013年度第一期中期票据募集说明书

1 重要提示 发行人发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册, 注册不表明交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价, 也 不表明对本期中期票据的投资风险作出任何判断.

投资者购买发行人 本期中期票据,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件, 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析,并据 以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险. 发行人董事会已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带的法律责任. 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时. 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的中期票据, 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务,接受投资者监督. 截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债能力 的重大事项. 北京住总集团有限责任公司2013年度第一期中期票据募集说明书

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第一章? 释义.5?

第二章? 风险提示及说明.8?

一、本期中期票据的投资风险.8?

二、与发行人业务相关的风险.8?

第三章? 发行条款.13?

一、本期中期票据主要发行条款.13?

二、本期中期票据发行安排.14?

第四章? 募集资金的运用.16?

一、本期中期票据用途.16?

二、发行人承诺.16?

三、偿债计划及保障措施.16?

第五章? 发行人基本情况.18?

一、发行人概况.18?

二、发行人历史沿革.18?

三、控股股东与实际控制人.19?

四、发行人的独立性.20?

五、发行人子公司情况.20?

六、发行人治理情况.26?

七、发行人人员基本情况.36?

八、发行人主营业务状况.42?

九、发行人未来投资及发展战略.60?

十、发行人所处行业状况.66? 十

一、企业符合相关政策法规的情况.75?

第六章? 公司主要财务状况.80?

一、发行人财务报告编制及审计情况.80?

二、公司近三年主要财务数据.84? 北京住总集团有限责任公司2013年度第一期中期票据募集说明书

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三、公司主要财务指标.91?

四、公司财务分析.92?

五、有息债务情况.110?

六、关联交易.112?

七、或有事项.114?

八、受限资产情况.116?

九、衍生品情况.116?

十、重大投资理财产品.117? 十

一、海外投资.117? 十

二、直接融资计划.117?

第七章? 公司资信状况.118?

一、发行人及本期中期票据的信用评级.118?

二、发行人银行授信情况.120?

三、发行人债务违约记录.120?

四、发行人已发行债务融资工具偿还情况.121?

第八章? 债务融资工具信用增进.122?

第九章? 税务事项.123?