PDF《北京住总集团有限责任公司 2013年度第一期中期票据募集说...》

一、营业税.123?

二、所得税.123?

三、印花税.123?

第十章? 信息披露安排.124?

一、发行前的信息披露.124?

二、存续期内重大事项的信息披露.124?

三、存续期内定期信息披露.125?

四、本金兑付和付息事项.125? 第十一章? 违约责任与投资者保护.127?

一、违约事件和违约责任.127? 北京住总集团有限责任公司2013年度第一期中期票据募集说明书

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二、投资者保护机制.127?

三、不可抗力.132?

四、弃权.132? 第十二章? 本期中期票据发行的有关机构.133?

一、发行人.133?

二、主承销商及承销团成员.133?

三、发行人法律顾问.134?

四、审计机构.134?

五、信用评级机构.135?

六、托管人.135? 第十三章? 备查文件.136?

一、备查文件.136?

二、查询地址.136? 附录一 主要财务指标计算公式.138? 北京住总集团有限责任公司2013年度第一期中期票据募集说明书

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第一章 释义 在本募集说明书中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以下含义:

一、常用名词释义 住总集团/公司/本公 司/发行人 指 北京住总集团有限责任公司 注册总额度 指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的总 计为

5 亿元人民币的中期票据最高待偿额度 非金融企业债务融资 工具 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 发行的,约定在一定期限内还本付息的有价证券 中期票据 指 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场按照计划分期发行的,约定在一定期限还本付 息的债务融资工具 本期中期票据 指 发行额为

5 亿元人民币的北京住总集团有限责任 公司

2013 年度第一期中期票据 本次发行 指 本期中期票据的发行 发行公告 指 公司为本次发行而根据有关法律法规制作的《北 京住总集团有限责任公司

2013 年度第一期中期 票据发行公告》 募集说明书 指 公司为本次发行而根据有关法律法规制作的《北 京住总集团有限责任公司

2013 年度第一期中期 票据募集说明书》 申购要约 指 簿记管理人为本次发行而制作的《北京住总集团 有限责任公司

2013 年度第一期中期票据申购要 约》 人民银行 指 中国人民银行 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场 指 全国银行间债券市场 上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 主承销商 指 北京银行股份有限公司 承销团 指 主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由 主承销商和承销团其他成员组成的承销团 承销协议 指 公司与主承销商签订的《北京住总集团有限责任 公司 2013-2015 年度中期票据承销协议》 北京住总集团有限责任公司2013年度第一期中期票据募集说明书

6 承销团协议 指 主承销商与各承销团成员签订的《银行间债券市 场非金融企业债务融资工具承销团协议(2010 版)》 簿记建档 指 由公司与主承销商协商确定本期中期票据的利 率(利差)区间,投资者直接向簿记管理人发出 申购订单,簿记管理人负责记录申购订单,最终 由主承销商根据申购情况确定本期中期票据发 行利率的过程,该过程由公司监督 簿记管理人 指 北京银行股份有限公司 《银行间债券市场非 金融企业债务融资工 具管理办法》 指 中国人民银行颁布的《银行间债券市场非金融企 业债务融资工具管理办法》 工作日 指 北京市的商业银行对公营业日(不包括法定节假 日或休息日) 元指如无特别说明,指人民币元 评级公司/联合资信 指 联合资信评估有限公司