PDF《2015 年云南省能源投资集团有限公司公司债券》

2015 年云南省能源投资集团有限公司公司债券 上市公告书 证券简称:15 云能源 证券代码:127296 上市时间:2015 年12 月21 日 上市地点:上海证券交易所 主承销商:西南证券股份有限公司 上市推荐人:西南证券股份有限公司 二一五年十二月 第1页

第一节、绪言 云南省能源投资集团有限公司(以下简称 公司 或 发行人 )已批准该上市 公告书,保证其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准 确性、完整性负个别的和连带的责任.

上海证券交易所对本债券上市的核准, 不表明其对该债券的投资价值或者投 资者的收益作出实质性判断或者保证. 因公司经营与收益的变化等引致的投资风 险,由购买债券的投资者自行负责. 本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金〔2015〕2479 号文件批准公 开发行. 经中诚信国际信用评级有限责任公司(以下简称 中诚信国际 )及中诚信 证券评估有限公司(以下简称 中诚信证评 )综合评定,发行人的主体信用等级 为AAA,本期债券的信用等级为 AAA,本期债券信用级别良好.截至

2014 年12 月31 日,发行人归属于母公司所有者权益为 187.61 亿元;

2012 年、2013 年和2014 年发行人归属于母公司的净利润分别为人民币 25,594.94 万元、 77,211.69 万元和 172,726.27 万元.近三个会计年度连续盈利,平均净利润不少于本期债券 一年利息的 1.5 倍. 根据《上海证券交易所公司债券上市规则(2015 年订) 》 ,本期债券公众投 资者和符合上海证券交易所规定的合格投资者可以参与交易,上市期间发生《上 海证券交易所公司债券上市规则(2015 年修订) 》2.1.3 情形的,本期债券将仅限 合格投资者参与交易,已经持有该债券的公众投资者,可以选择卖出或者继续持 有. 第2页

第二节、发行人简介

一、发行人概况 公司名称:云南省能源投资集团有限公司 住所:云南省昆明市人民中路美亚大厦 19-23 层 法定代表人:段文泉 注册资本:1,165,999.7624 万元 企业类型:非自然人出资有限责任公司 经营范围:电力、煤炭等能源的投资及管理;

环保、新能源等电力能源相关 产业、产品的投资及管理;

参与油气资源及管网项目的投资;

其他项目投资、经营;

与投资行业相关的技术服务、投资策划及其咨询管理,信息服务. (依法须 经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

二、发行人基本情况 云南省能源投资集团有限公司是云南省能源战略的实施平台, 是云南省能源 资源开发、建设、运营和投融资主体,云南省电力、煤炭和相关能源资源、资产 的整合主体.目前,发行人主要从事电力(水电、火电及新能源电力)生产及销 售,煤炭生产及销售,钢材、金属贸易以及金融服务业务等.同时,天然气业务 是发行人未来重要发展方向之一. 截至

2014 年12 月31 日,公司资产总额为 5,669,178.92 万元,负债总额为 3,487,797.72 万元,所有者权益总额为 2,181,381.20 万元.2014 年公司实现营业 收入 3,532,995.22 万元, 实现利润总额 157,460.95 万元, 净利润 153,180.92 万元, 其中归属于母公司所有者的净利润 172,726.27 万元.

三、发行人历史沿革 云南省能源投资集团有限公司成立于

2012 年2月17 日,注册资本 101.89 亿元,系2012 年2月根据《云南省人民政府关于同意组建云南省能源投资集团 有限公司的批复》 (云政复〔2012〕4 号) ,以云南省投资控股集团有限公司全部 电力及相关股权资产按账面价值出资作为云南省能源投资集团有限公司的实收 资本组建而成的. 根据中审亚太会计师事务所有限公司云南分所 《验资报告》 (中 审亚太验〔2012〕云-0007 号) ,截至