PDF《宁波韵升股份有限公司 关于发行股份购买资产实施情况暨股份...》

证券代码:600366 证券简称:宁波韵升 公告编号:2015―065 宁波韵升股份有限公司 关于发行股份购买资产实施情况暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要提示:

1、发行数量和价格 (1)发行数量:21,444,175 股(2)发行价格:19.88 元/股

2、预计上市时间 本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股,限售期自发行结束之日开始 计算,本次发行股份购买资产所涉股票的限售期具体情况如下: (1)汇源(香港)有限公司(以下简称 汇源香港 )、杨金锡、刘晓辉因 本次交易所获得的宁波韵升向其非公开发行的股份限售期及解锁安排如下: 解锁安排 锁定期间 解锁比例 第一次解锁 自本次发行结束之日起十二(12)个月 30% 第二次解锁 自本次发行结束之日起二十四(24)个月 30% 第三次解锁 自本次发行结束之日起三十六(36)个月 40% (2)除汇源香港、杨金锡、刘晓辉外的其他交易对方因本次交易所获得的宁 波韵升向其非公开发行的股份,自本次发行结束之日起十二(12)个月内不得转 让. 上述股份将于限售期限届满的次一交易日上市流通.

3、资产过户情况 公司本次定向增发的认购对象汇源香港以宁波韵升磁体元件技术有限公司 (以下简称 磁体元件 ) 、 宁波韵升高科磁业有限公司 (以下简称 高科磁业 ) 两家上市公司控股子公司各 25%的股权作为对价支付;

杨金锡、刘晓辉等

10 名交 易对方以持有的北京盛磁科技有限公司(以下简称 盛磁科技 )70%的股权作为 对价支付.截止本公告日,标的资产股权已全部过户至本公司.

一、本次发行概况

(一)本次交易的实施过程

2015 年5月21 日,宁波韵升刊登重大事项停牌公告,公司股票因筹划涉及本 公司的重大事项停牌.

2015 年6月5日,宁波韵升刊登重大资产重组停牌公告,公司股票因本次重 大资产重组停牌.

2015 年7月28 日,宁波韵升第八届董事会第四次会议审议通过了《发行股份 购买资产协议》等议案.同日,宁波韵升与交易对方汇源香港、杨金锡、刘晓辉 等签署了附条件生效的《发行股份购买资产协议》等协议.

2015 年8月19 日,宁波韵升

2015 年第一次临时股东大会审议通过了《发行 股份购买资产协议》等本次发行股份购买资产相关议案.

2015 年11 月26 日,中国证监会下发《关于核准宁波韵升股份有限公司向汇 源(香港)有限公司等发行股份购买资产的批复》 (证监许可【2015】2764 号) , 核准公司发行股份购买资产方案.

2015 年12 月15 日,经北京市工商局昌平分局批准,杨金锡、刘晓辉、南海 成长精选(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙) (以下简称 南海成长 ) 、 青岛静远创业投资有限公司(以下简称 青岛静远 ) 、北京建华创业投资有限公 司(以下简称 北京建华 ) 、刘光清、杨春梅、赵育清、杨良、朱华将其持有的 盛磁科技 70%的股权过户至宁波韵升名下,相关工商变更登记手续已办理完毕.

2015 年12 月21 日,经宁波市北仑区市场监督管理局批准,汇源香港将其持 有的磁体元件 25%股权过户至宁波韵升名下,相关工商变更登记手续已办理完毕.

2015 年12 月21 日,经宁波市江东区市场监督管理局批准,汇源香港将其持 有的高科磁业 25%股权过户至宁波韵升名下,相关工商变更登记手续已办理完毕.