PDF《宁波韵升股份有限公司 关于发行股份购买资产实施情况暨股份...》

2015 年12 月24 日,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对公司新增股本 21,444,175 元进行了审验,并出具了《验资报告》 (天衡验字(2015)02160) . 登记结算公司于

2015 年12 月28 日出具了《证券变更登记证明》 .宁波韵升 已办理完毕本次新增股份 21,444,175 股的登记手续.

(二)本次发行情况

1、拟发行股份的种类和面值 本次发行的股份为境内上市人民币普通股(A 股) ,每股面值人民币 1.00 元.

2、发行价格与定价依据 本次发行股份购买资产的定价基准日为本公司审议本次发行股份购买资产的 第八届董事会第四次会议决议公告日.本次发行股份购买资产的发行价格为定价 基准日前

120 个交易日公司股票交易均价的 90%,即19.88 元/股.

3、发行数量 本次购买资产发行的股份数量=标的资产的交易价格/本次发行的发行价格, 计 算的发行股份数量不为整数的向下调整为整数(单位精确至

1 股) ,本次交易具体 向交易对方发行数量如下: 表:本次交易发行股份情况 序号 交易对方 标的资产股权 标的资产价值(元) 发行股份数 (股)

1 汇源(香港)有限公司 25.00% 300,229,448.01 15,102,084

2 刘晓辉 22.19% 39,962,948.58 2,010,208

3 杨金锡 16.20% 29,176,551.17 1,467,633

4 南海成长精选(天津) 股权投资基金合伙企业 (有限合伙) 13.64% 24,561,271.35 1,235,476

5 青岛静远创业投资有限 公司 4.55% 8,187,150.49 411,828

6 北京建华创业投资有限 公司 4.55% 8,187,150.49 411,828

7 刘光清 4.01% 7,219,930.20 363,175

8 杨春梅 3.38% 6,089,165.03 306,296

9 赵育清 0.72% 1,304,756.75 65,631

10 杨良 0.48% 869,957.91 43,760

11 朱华 0.29% 521,974.75 26,256 合计 - 426,310,304.74 21,444,175

4、锁定期安排 本次发行股份购买资产所涉股票的限售期具体情况如下: (1)汇源香港、杨金锡、刘晓辉因本次交易所获得的宁波韵升向其非公开发 行的股份限售期及解锁安排如下: 解锁安排 锁定期间 解锁比例 第一次解锁 自本次发行结束之日起十二(12)个月 30% 第二次解锁 自本次发行结束之日起二十四(24)个月 30% 第三次解锁 自本次发行结束之日起三十六(36)个月 40% (2)除汇源香港、杨金锡、刘晓辉外的其他交易对方因本次交易所获得的宁 波韵升向其非公开发行的股份,自本次发行结束之日起十二(12)个月内不得转 让. (3)限售期届满后,按照中国证监会及上交所的相关规定执行.

5、上市地点 在限售期满后,本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易.

(三)验资和股份登记情况 公司以非公开发行股票的方式向特定对象汇源香港、杨金锡、刘晓辉、南海 成长、青岛静远、北京建华、刘光清、杨春梅、赵育清、杨良、朱华发行股份共 计21,444,175股,每股作价19.88元,购买资产作价人民币42,631.03万元.截至2015 年12月21日,标的资产股份全部完成过户及工商变更登记手续,磁体元件、高科 磁业成为本公司全资子公司,盛磁科技成为本公司控股子公司. 2015年12月24日, 天衡会计师事务所出具 《验资报告》 (天衡验字 (2015) 02160) , 对本次定向发行股票的到位情况予以审验确认. 2015年12月24日,公司就本次股票发行事项向中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司提交相关登记材料;

2015年12月28日,本次发行股份购买资产所新 增的股份完成登记,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变 更登记证明》 .