PDF《中联重科股份有限公司 关于竞购奇瑞重工股份有限公司 18 亿...》

(三)芜湖远大创业投资有限公司 住所:安徽省江北产业集中管委会B楼315-B室. 注册资本:人民币8.2亿元. 成立时间:2009年4月23日. 法定代表人:夏峰. 经营范围:对高新技术企业、自主创新企业、中小科技型企业等企 业的股权投资. 以上三家转让方与公司及公司前十大股东均不存在关联关系.

三、标的企业的基本情况 根据安徽长江产权交易所公开信息,标的企业的基本情况如下:

(一)标的企业简况

4 公司名称:奇瑞重工股份有限公司. 注册资本:人民币30亿元. 公司类型:有限责任公司. 成立时间:2011年6月8日. 法定代表人:尹同跃. 住所:安徽省芜湖市三山经济开发区峨溪路16号. 经营范围:工程机械、建筑机械、农业机械、海洋机械、矿山机械、 船舶、机床、改装车、专用车的研发、生产、销售、维修及租赁(特种 业务凭许可证经营) ;

机械、船舶和机床类的发动机、变速箱、桥、液 压电控系统等零部件、总成的研发、生产和销售;

自营和代理各类商品 和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外) ;

品牌设计与推广,知识产权申报代理、咨询服务,广告设计、制作、代 理和发布,会议展览服务,工程勘察勘探服务.

(二)标的企业股权结构 股东 认购股份(万股) 认购比例 芜湖市建设投资有限公司 138,000 46% 奇瑞控股有限公司 90,000 30% 芜湖瑞创投资股份有限公司 60,000 20% 芜湖远大创业投资有限公司 12,000 4% 合计300,000 100%

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(三)标的企业合并报表主要财务指标 单位:人民币万元 主要财务指标

2014 年1-6 月 (未经审计)2013 年度(经审计) 总资产 939,839.48 872,441.28 总负债 579,777.25 512,439.19 股东权益合计 360,062.23 360,002.09 归属于母公司的股东权益 300,107.93 300,598.74 营业收入 211,260.08 386,176.13 净利润 1,520.14 9,066.30 注: 华普天健会计师事务对奇瑞重工2013年度财务报表进行了审 计,并出具了标准无保留意见的审计报告(会审字[2014]2138号) .

(四)标的股份转让的内部决策及批准情况 根据安徽长江产权交易所公开信息,转让方进行标的股份转让已 经履行了转让方相关内部决策程序,并取得了芜湖市人民政府国有资 产监督管理委员会和芜湖市人民政府的批准.

四、交易条件与受让方资格条件

1、 挂牌价格 奇瑞重工18亿股股份在安徽长江产权交易所的挂牌价格为人民币 208,800万元,公司拟以挂牌价人民币208,800万元竞购标的股份.

2、意向受让方资格条件 根据安徽长江产权交易所的公开信息,标的股份的受让方资格条件 主要概括如下: (1)意向受让方应为在中国大陆依法设立并有效存续的企业法人. (2)意向受让方应具有装备制造业行业经验,且在 2013年中国装

6 备制造业100强排行榜 中的排名在前50名(含第50名) . (3)截止2013年12月31日,意向受让方的注册资本不少于人民币 50亿元(或等额外币) ,所有者权益合计不少于人民币200亿元(以上数 据来源以经有资质的审计机构出具的标准无保留意见的2013年度的 《审 计报告》中的合并报表数据为准) . (4)意向受让方应具有并购或重组国有企业的成功经验. 对照公司的实际情况,公司符合上述意向受让方的资格条件.

3、 交易价款支付方式及要求 (1)在签订《产权交易合同》后1........