PDF《贝达药业股份有限公司》

2017 年3月31 日的持股比例参与本次发行.若存在一名或多名股东没有按全部比例认购的情况下, 实际认购者在满足某些限定条件的情况下有权超额认购发行股份.Xcovery 公司有 权自行决定,在本次发行中,每股价格将在近日开始进行的荷兰式拍卖程序中确定. Xcovery 公司邀请所有股东在

2017 年4月26 日美国东部时间下午

5 点之前提交报 价.Xcovery 公司鼓励每位股东但并非强制要求每位股东进行报价.若不参与报价, 仍有权参与后续的发行配售. 拟发行证券:对于截至

2017 年3月31 日( 登记日 )登记在册的且符合证 券法 Rule 501(a)的Xcovery 公司股东,Xcovery 公司将给予他们以按如下描述 方式确定的价格( 认购价格 )购买 D 轮优先股的机会,总计金额 2,000 万美元 额外股份的机会. 价格:受限于 Xcovery 公司董事会的决定,Xcovery 公司拟在启动本次发行前, 通过 荷兰式拍卖 的方式投标确定认购价格.在全部股东报价后,Xcovery 公司 会根据至少认购 2,000 万美元额外股份的最高价格确定结算价格.拍卖程序并非要 求每个股东有出价的义务.为避免产生疑问,报价金额应为该股东认购的额外股份 的最大购买总额,每个股东可多次报价.该等报价必须在美国东部时间

2017 年4月26 日之前提交,并将依据 Xcovery 公司董事会自行决定产生最终的认购协议中 的认购价格. 资金的使用:发行、出售额外股份的全部净收益,在扣减 Xcovery 公司本次发 行产生的费用后,应用于偿还 Xcovery 公司未偿债务并作为 Xcovery 公司运营资本. 认购权:各股东在本次发行中购买的额外股份的总额不应超过:(i)2000 万 美元,乘以(ii)该股东在经营协议中的持股比例( 基本认购权 ). 发行期间:Xcovery 公司将根据认购协议与披露文件向各股东发行额外股份. 认购协议与披露文件列明了本次发行的主要条款,并会在董事会批准本次发行且竞 价期届满后向登记日股东寄送.每个股东在认购协议与披露文件送达后第十个工作 日,截至东部时间下午 5:00( 截止时间 ),有权行使基本认购权或超额认购 权.任何认购权(包括超额认购权)一旦行使不可撤回. 行使程序:为行使基本认购权或超额认购权,各股东必须在截止日前填写认购 协议并将协议送达 Xcovery 公司.在截止日后,Xcovery 公司应决定在各股东间的 分配额( 确认函 ),在分配期间结束时通知各股东提交签署的认购协议,并提 供付款指示.认购股东应在收到确认函后

2 个工作日内立即缴付资金,Xcovery 公 司于收到款项后的下一个工作日交付股份.Xcovery 公司不接受截止日后的认购协 议. 管理:关于行使认购权的时间、可行性、形式与行使认购权的资格等全部问题 应由 Xcovery 公司决定,该决定为终局的,对各方具有约束力. 合同延期/终止:Xcovery 公司有权自行决定延期进行本次发行,并有权以任何 原因在任何时间撤回或终止本次发行.

四、本次认购的目的和对公司的影响 贝达药业本次参与认购 Xcovery 公司新发行的 D 轮优先股,有利于继续推进 X-

396 项目的 III 期临床试验,公司认购的 D 轮优先股资金全部用于 X-396 新药项目 的研发,由于新药研发周期长、投入大,不可预测的因素较多.公司将根据临床试 验的进展情况,按照相关规定及时履行信息披露义务.

五、2017 年度与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额 公司于