PDF《江苏南大苏富特科技股份有限公司》

1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责,对其准确性或完 整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本公布全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容 而引致之任何损失承担任何责任.

江苏南大苏富特科技股份有限公司 JIANGSU NANDASOFT TECHNOLOGY COMPANY LIMITED* (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股票代号:8045) (1)建议发行私募债券、 (2)建议更改主要业务活动、 (3)建议修订公司章程,及(4)建议有关沈阳苏富特软件开发有限公司之债务再融资安排 及 财务援助的提供 本公布乃根愀壑と捌诨跆趵XIVA部及创业板上市规则第17.10(2)、17.25及17.50(1)条作 出. 建议於中国发行私募债券 为增强本集团营运资金及巩固其财务状况,董事会经周详审慎考虑后,建议在中国发行私募债 券,发行规模最多为人民币150,000,000元,以为本集团筹集资金.就此,本公司与包销商於二零 一三年十一月十四日订立初步包销协议. 建议发行私募债券须待 (其中包括) 股东於股东特别大会上以特别决议案批准、本公司与包销商订 立正式包销协议 (未必一定会进行,视乎 (其中包括) 现行市场状况) 及上海证唤灰姿允谴畏⑿ 接受备案后,方可作实.因此,配售及发行私募债券未必一定会落实.

2 建议更改主要业务活动经营围 本公司拟扩大其主要业务活动围,以涵盖医药材料、医疗器械产品的研发,及建筑安装类与信 息系统集成服务.在获得股东於股东特别大会上批准的前提下,本公司将相应更改於江苏省工商 局登记之经营围. 建议修订公司章程 待获得股东批准上述建议更改主要业务活动经营围后,於股东特别大会上将寻求股东进一步 批准,以相应修订公司章程第11条,以反映本公司最新的主要业务活动经营围. 建议有关沈阳苏富特之债务再融资安排及财务援助的提供 於二零一一年八月一日,沈阳苏富特与润宇订立建设合同委托润宇为沈阳苏富特施工建设该项 目.沈阳苏富特现时欠付润宇人民币93,612,336元.於本公布日期,该款项仍未偿还且未支付. 为减轻沈阳苏富特现金流负担及确保能顺利完成施工建设该项目,沈阳苏富特拟与润宇及信达订 立债务再融资安排. 根裨偃谧拾才,沈阳苏富特、润宇及信达将订立债权收购协议, (其中包括) 将协定有 关上述沈阳苏富特债务之承购安排,即按折让价人民币80,000,000元润宇转让及信达收购债权. 与此同时,沈阳苏富特及信达将订立债务重组合同,其中规定及允许延迟支付安排,由沈阳苏富 特支付债务.鉴於允许延期,沈阳苏富特须支付额外补偿金予信达.沈阳苏富特须於信达根 债权收购协议支付债权收购价后二十四个月内向信达支付债务连同上述补偿金,合共为人民币 100,000,000 元.

3 为确保 (其中包括) 沈阳苏富特履行债务重组合同下之付款责任,须提供以信达为受益人之以下抵 押担保: (1) 沈阳苏富特拥有的该物业之抵押;

(2) 刘建 (又名刘建邦) 先生及潘健翔先生 (均为本 公司之董事) 提供之个人担保;

及(3) 本公司提供之企业担保. 根仂豆婀上市公司对外担保行为的通知 (证监发[2005]120号) ,须由本公司提供之企业担保 构成以沈阳苏富特 (本公司之附属公司) 为受益人之财务援助,须以普通决议案之形式取得股东批 准.因此,董事会拟於股东特别大会上寻求股东以普通决议案之形式批准提供企业担保. 待於股东特别大会上就提供企业担保获得股东批准后,本公司与沈阳苏富特将签订及执行债务再 融资安排及涉及的相关合约文件 (包括债权收购协议、债务重组合同及上述相关抵押担保) . 於本公布日期,由於概无订立与债务再融资安排相关的具有约束力之合同协议,债务再融资安排 未必一定会作实,取决於股东是否批准提供企业担保. 一般资料 股东特别大会将予召开,以供股东 (其中包括) 考虑及酌情批准建议发行私募债券、建议更改主要 业务活动经营围和相应修订公司章程及上述建议提供企业担保及相关其他附带事宜. 一份载有 (其中包括) 上述建议事项详情之通函连同股东特别大会通告将在切实可行情况下尽快寄 发予股东. 股东及有意投资者於买卖本公司证券时务请审慎行事,而彼等若对本身情况有任何疑问,则应徵 询其专业顾问. 本公布乃根愀壑と捌诨跆趵XIVA部及创业板上市规则第17.10(2)、17.25及17.50(1)条作出.