PDF《2019 年付息公告》

证券代码:600383.

SH 证券简称:金地集团 公告编号:2019-025 债券代码:

143657、143658 债券简称:18 金地

03、18 金地

04 金地(集团)股份有限公司

2018 年公司债券(第二期)

2019 年付息公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 重要内容提示: ??债权登记日:2019年5月27日??债券付息日:2019年5月28日 由金地(集团)股份有限公司(以下简称"发行人" )于2018年5月28日发 行完成的金地(集团)股份有限公司2018年公司债券(第二期) (以下简称"本 期债券" ) ,将于2019年5月28日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1 个工作日) 开始支付自2018年5月28日至2019年5月27日期间的利息.为保证本次 付息工作的顺利进行,方便投资者及时领取利息,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券概览 1.债券名称:金地(集团)股份有限公司2018年公司债券(第二期) . 2.债券简称及代码: 品种一:债券简称为"18金地03",债券代码为"143657". 品种二:债券简称为"18金地04",债券代码为"143658". 3.发行人:金地(集团)股份有限公司. 4. 债券品种和期限:本期债券分为两个品种发行:品种一为3年期,附第2

2 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权;

品种二为5年期,附第3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权. 5.发行总规模:本期债券发行总规模是人民币30亿元,包含品种一10亿元 和品种二20亿元. 6.债券利率:本期债券品种一的票面利率为5.29%,债券票面利率在存续 期内前2年固定不变,在存续期的第2年末,公司可选择调整票面利率,存续期后 1年票面利率为本期债券存续期内前2年票面利率加公司提升的基点, 在存续期后 1年固定不变;

品种二的票面利率为5.38%,债券票面利率在存续期内前3年固定 不变,在存续期的第3年末,公司可选择调整票面利率,存续期后2年票面利率为 本期债券存续期内前3年票面利率加公司提升的基点,在存续期后2年固定不变. 7. 投资者回售选择权:发行人发出关于是否调整本期债券品种一/品种二的 票面利率及调整幅度的公告后, 投资者有权选择在公告的投资者回售登记期内进 行登记,将持有的本期债券品种一/品种二按面值全部或部分回售给发行人;

若 债券持有人未做登记,则视为继续持有本期债券并接受上述调整. 8. 发行人上调票面利率选择权:发行人有权决定在本期债券品种一存续期 内的第2年末调整本期债券后1年的票面利率,发行人将于本期债券品种一的第2 个计息年度付息日前的第20个工作日刊登是否调整本期债券品种一的票面利率 以及调整幅度的公告. 若发行人未行使利率调整权,则本期债券品种一的后续期 限票面利率仍维持原有票面利率不变;

发行人有权决定在本期债券品种二存续期内的第3年末调整本期债券后2年 的票面利率,发行人将于本期债券品种二的第3个计息年度付息日前的第20个工 作日刊登是否调整本期债券品种二的票面利率以及调整幅度的公告. 若发行人未 行使利率调整权, 则本期债券品种二的后续期限票面利率仍维持原有票面利率不 变. 9.付息日:本期债券品种一的付息日为2019年至2021年间每年的5月28日 为上一计息年度的付息日;