PDF《太原重工股份有限公司》

(7)无严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形. 现提请对本议案进行审议,经股东大会批准后生效. 太原重工股份有限公司董事会 二七年十二月二十九日

5 关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案 各位股东: 为了推动太原重工股份有限公司(下称 本公司 或 公司 )业务 的更快发展,增强公司资本实力,改善公司经营环境,进一步增强公 司竞争力,提高公司资产质量和经营业绩,根据公司发展需要,公司 拟向特定对象非公开发行 A 股股票.本次发行具体方案如下:

1、发行股票的种类和面值 本次非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A 股) , 每股面值为人民币

1 元.

2、发行方式 本次发行采用非公开发行的方式, 在中国证券监督管理委员会核 准后

6 个月内实施.

3、发行数量 本次发行股票数量上限不超过 10,000 万股(含10,000 万股) ,下 限不少于 6,000 万股(含6,000 万股) .若公司股票在定价基准日至发 行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,本 次非公开发行股票的发行数量上限将根据本次募集资金总额与除权 除息后的发行底价相应地调整.在上述范围内,董事会提请股东大会 授权董事会根据实际情况与保荐机构(主承销商)协商确定最终发行 数量.

4、发行对象及认购方式 所有投资者均以现金进行认购. 本次非公开发行股票的发行对象为包括本公司实际控制人太原 重型机械集团有限公司(以下简称 太重集团 )和控股股东太原重型 机械(集团)制造有限公司在内的不超过十名特定投资者.其中公司 实际控制人太重集团拟以现金认购不超过

400 万股股票, 控股股东太

6 重制造拟以现金认购不超过

400 万股股票;

同时,向太重集团以外的 不超过八家投资者发行.募集资金合计不超过

30 亿元人民币.

5、定价基准日 定价基准日为董事会决议公告日.

6、发行价格及定价依据 本次非公开发行股票价格不低于本次定价基准日前

20 个交易日 公司股票均价的 90%, 即不低于 30.36 元/股. 发行价格将在取得本次 非公开发行股票的核准文件后,根据发行对象的申购报价情况,遵循 价格优先的原则确定. 最终发行价格由股东大会授权董事会与保荐机 构(主承销商)根据具体情况确定. 定价基准日前

20 个交易日股票交易均价=定价基准日前

20 个交 易日股票交易总额/定价基准日前

20 个交易日股票交易总量. 若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积 转增股本等除权除息事项的,应对发行底价进行除权除息处理.

7、募集资金数量及用途 本次募集总额将不超过

30 亿元, 募集资金净额将用于以下项目: 项目名称 投资总额 拟投入募集资金

1 临港重型装备研制基地建设项目

20 亿17 亿2重大技术装备大型铸锻件国产化 研制基地建设项目

15 亿13 亿 合计

35 亿30 亿 在募集资金到位前, 本公司若已使用了银行贷款和自有资金进行 了部分相关项目的投资运作,在募集资金到位后,募集资金将用于偿 还相关银行贷款和补充本公司营运资金.募集资金到位后,如实际募 集资金少于上述项目拟投入募集资金总额,公司将根据实际募集资

7 金,按上述项目所列顺序依次投入,募集资金不足部分由公司以自有 资金或通过其他融资方式解决. 公司将可能根据实际情况,在不改变投入项目的前提下,对上述 项目的拟投入募集资金金额进行调整.