PDF《2018 年面向合格投资者 公开发行公司债券（第一期）》

1 股票简称:英唐智控 股票代码:300131 公告编号:2018-006 债券简称:18 英唐

01 债券代码:112631 深圳市英唐智能控制股份有限公司

2018 年面向合格投资者 公开发行公司债券(第一期) 上市公告书 证券简称:18 英唐

01 证券代码:112631 发行总额:22,200 万元 上市时间:2018 年2月5日上市地点:深圳证券交易所 主承销商:英大证券有限责任公司 签署日期:2018 年1月2

第一节 绪言 重要提示 深圳市英唐智能控制股份有限公司(以下简称 公司 发行人 或 本公 司 )董事会成员已批准该上市公告书, 确信其中不存在任何虚假、 误导性陈述或 重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任.

深圳证券交易所(以下简称 深交所 )对深圳市英唐智能控制股份有限公司

2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(以下简称 本期债券 ) 上市申请及相关事项的审查,均不构成对本期债券的价值、收益及兑付作出实质性 判断或任何保证.因本公司经营与收益的变化等引致的投资风险,由购买债券的投 资者自行负责. 根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定,本期债券仅面向合格投资 者发行,公众投资者不得参与发行认购,本期债券上市后将被实施投资者适当性管 理,仅限合格投资者参与交易,公众投资者认购或买入的交易行为无效. 经鹏元资信评估有限公司综合评定,发行人主体长期信用等级为 AA-,本期债 券等级为 AAA.本期债券上市前,发行人最近一期末的净资产为(2017 年9月30 日合并报表中所有者权益合计)(含少数股东权益)为20.22 亿元,合并报表口径 的资产负债率为 59.26%,母公司报表口径的资产负债率为 27.35%;

发行人最近三 个会计年度(2014 年-2016 年)归属于母公司所有者的净利润(合并报表中归属于 母公司所有者的净利润)分别为 2,152.48 万元、3,761.56 万元和 20,143.02 万元, 最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 8,685.69 万元,不少于本次债券一年 利息的 1.5 倍.发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定. 本期债券上市地点为深交所.本期债券发行人主体评级为 AA-,不符合进行质 押式回购交易的基本条件,敬请注意. 本期债券将在深圳证券交易所的集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌 (以下简称 双边挂牌)上市交易.本次债券上市前,若公司财务状况、经营业绩 和信用评级等情况出现重大变化将影响本次债券双边挂牌交易,本公司承诺,若本 次债券无法双边挂牌,债券持有人有权在本次债券上市前向本公司回售全部或部分 债券认购份额.本次债券上市后的流动性风险敬请投资者关注.

3 发行人在向深交所申请本次债券上市时,已与受托管理人就债券终止上市的后 续安排签署协议,约定如果债券终止上市,发行人将委托该受托管理人提供终止上 市后债券的托管、登记等相关服务. 投资者欲详细了解本期债券的偿债计划及其他保障措施、债券持有人会议、债 券受托管理人以及其他重要事项等信息,请仔细阅读《深圳市英唐智能控制股份有 限公司

2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告》和《深圳市 英唐智能控制股份有限公司

2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募 集说明书》.投资者亦可到深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)以及巨潮 资讯网网站(http://www.cninfo.com.cn)查询.