PDF《2018 年面向合格投资者 公开发行公司债券（第一期）》

5 个交易日内, 债券持有人可通过指定的方式进行回售申报.债券持有人的回售申报经确认后 不能撤销,相应的公司债券份额将被冻结交易;

回售申报期不进行申报的,则 视为放弃回售选择权,继续持有并接受上述关于是否上调票面利率及上调幅度 的决定.

九、债券信用等级 根据鹏元资信评估有限公司出具的《深圳市英唐智能控制股份有限公司

2017 年公司债券信用评级报告》,发行人的主体信用等级为 AA-,本期债券信 用等级为 AAA.在本期债券的存续期内,资信评级机构每年将对公司主体信用

9 等级和本期债券信用等级进行一次跟踪评级.

十、募集资金用途及到账说明 本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充营运资金和偿还银行借 款. 本期债券募集资金扣除发行费用后的剩余金额已于

2018 年1月4日足额划 至发行人募集资金专项账户,发行人已出具《收款证明及责任承诺》.

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第四节 债券上市与托管基本情况

一、债券上市核准部门及文号 经深圳证券交易所深证上[2018]64 号文同意,本期债券将于

2018 年2月5日起在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易,证券简称为

18 英唐

01 ,证券代码为

112631 .

二、债券上市托管情况 根据登记公司提供的债券登记证明,本期债券已全部登记托管在登记公司.

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第五节 发行人主要财务状况 发行人

2014 年度的财务报告经过瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 并由该机构出具了瑞华审字[2015]48290001 号标准无保留意见的审计报告.发行 人2015 年度和

2016 年度的财务报告均经过中审众环会计师事务所(特殊普通合 伙)的审计,并由该机构分别出具了众环审字(2016)010030 号、众环审字 (2017)010059 号标准无保留意见的审计报告.发行人

2017 年1-9 月合并及母公 司财务报表未经审计. 根据

2015 年3月26 日公司第三届第八次董事会决议,发行人拟发行股份及 支付现金的方式向深圳市易实达尔电子技术有限公司、深圳市易商电子技术有限 公司、钟勇斌、甘礼清、李波、张红斌、付坤明、刘裕、董应心购买其持有的深 圳华商龙 100%股权.发行人收购深圳华商龙后,深圳华商龙成为发行人全资子公 司,纳入合并报表范围.根据《重组管理办法》第十二条及第十四条的规定,本 次交易构成重大资产重组.为此,发行人聘请众环海华会计师事务所(特殊普通 合伙)对公司 2013-2014 年备考财务报表及附注进行了审阅,并出具了众环审字 (2015)060005 号《审阅报告》,众环海华会计师认为:公司以发行股份购买资 产方式收购深圳华商龙全部股权为目的编制的备考合并财务报表,已按照备考财 务报表附注三所述的备考合并财务报表编制基础及方法编制,在所有重大方面公 允反映了

2014 年12 月31 日、2013 年12 月31 日的备考财务状况及

2014 年度、

2013 年度的备考经营成果.

一、发行人主要财务数据

(一)发行人合并口径资产负债表、利润表、现金流量表如下: 合并资产负债表 单位:元 项目

2017 年9月30 日2016 年12 月31 日2015 年12 月31 日2014 年12 月3........