PDF《2018 年面向合格投资者 公开发行公司债券（第一期）》

六、债券面额及发行价格 本次债券面值

100 元,平价发行.

七、债券存续期限 本期债券为

4 年期品种(附第

2 年末公司上调票面利率选择权及投资者回 售选择权).

八、债券年利率、计息方式和还本付息方式

1、债券利率及确定方式:本期债券票面利率根据簿记建档结果确定,本期 公司债券票面利率为 7.00%,在存续期的第

2 年末,如发行人行使上调票面利 率选择权,未被回售部分的债券票面利率为存续期内前

2 年票面利率加上调基 点,在存续期后

2 年固定不变.

2、还本付息的期限和方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利.每年 付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付.本期债券于 每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有 的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积;

于兑付日向投资者支付的本息 金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有 的本期债券票面总额的本金.

3、起息日:2018 年1月3日.

4、付息、兑付方式:本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定统 计债券持有人名单.采用单利按年计息,不计复利;

每年付息一次,到期一次 还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付.年度付息款项自付息日起不另计 利息,本金自本金兑付日起不另计利息.

5、付息日:本期债券的付息日为

2019 年至

2022 年每年的

1 月3日.如投 资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为

2019 年至

2020 年每年的

8 1 月3日;

若投资者未行使回售选择权,则本期债券的付息日为

2019 年至

2022 年每年的

1 月3日.(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第

1 个交易 日;

每次付息款项不另计利息).

6、兑付日:本期债券的兑付日为

2022 年1月3日.如投资者行使回售选 择权,则其回售部分债券的兑付日为

2020 年1月3日.(如遇法定节假日或休 息日,则顺延至其后的第

1 个交易日;

顺延期间兑付款项不另计利息).

7、特殊权利条款 (1)发行人上调票面利率选择权:本次债券附发行人上调票面利率选择权 即发行人有权决定是否在本次债券存续期的第

2 年末上调本次债券后

2 年的票 面利率.发行人将于本次债券第

2 个计息年度付息日前的第

30 个交易日,在中 国证监会指定的信息披露媒体上发布关于上调本次债券票面利率以及上调幅度 的公告.若发行人未行使利率上调选择权,则本次债券后续期限票面利率仍维 持原有票面利率不变. (2)投资者回售选择权:本次债券设置了投资者回售选择权,即发行人发 出关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的公告后,投资者有权选择在本 次债券的第

2 个计息年度的付息日将持有的本次债券按面值全部或部分回售给 发行人.投资者选择将持有的本次债券全部或部分回售给发行人的,须于发行 人上调票面利率公告日起

5 个交易日内进行登记.若投资者行使回售选择权, 本次债券第

2 个计息年度付息日即为回售支付日,发行人将按照深交所和证券 登记机构相关业务规则完成回售支付工作.若投资者未做登记,则视为继续持 有本次债券并接受发行人关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的决定. 自发行人发出关于是否上调票面利率及上调幅度的公告之日起