PDF《2014年汕头投资建设总公司 企业债券上市公告书》

1 2014年汕头投资建设总公司 企业债券上市公告书 发行人 汕头投资建设总公司 上市推荐人/主承销商 证券简称:14 汕投资 证券代码:124575 上市时间:2014 年5月22 日 上市地:上海证券交易所 上市推荐人:海通证券股份有限公司 二零一四年五月

2

第一节 绪言 重要提示 汕头投资建设总公司(简称 发行人 或 公司 )董事会成员和 高级管理人员已批准本上市公告书,保证其中不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗留,并对其真实性、准确性、完整性承担个别的 和连带的法律责任.

上海证券交易所对期债券上市的核准,不表明对该债券的投资价 值或投资者的收益做出实质性判断或保证.因公司经营与收益的变化 等引致的投资风险,由购买债券的投资者自行负责. 经鹏元资信评估有限公司综合评定,本期债券的信用等级为 AA, 发行人主体长期信用等级为 AA.发行人

2013 年12 月31 日经审计的 所有者权益合计 786,139.16 万元, 净资产不低于

5 亿元. 公司

2011 年、 2012年和2013年归属于母公司所有者的净利润分别为17,843.08万元、 18,249.56 万元和 29,554.31 万元,三年平均可分配利润为 21,882.32 万元,不少于本期债券一年利息(本期债券发行总额为

18 亿元,票面利 率为 7.99%,一年的利息金额为 14,382 万元)的1.5 倍.发行人在本 次发行前的财务指标符合相关规定.

第二节 发行人简介

一、发行人基本信息 企业名称:汕头投资建设总公司 住所:汕头市黄山路

32 号三楼

3 法定代表人:许继勇 企业法人营业执照注册号:440500000021295 注册资本:人民币贰亿贰仟万元 经济性质:全民所有制 经营范围:主营:办理汕头市人民政府授权范围内的融资业务;

投资工业、农业和交通、市政设施、房地产业;

货物进出口、技术进 出口(法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营);

实施市 委、市政府决定的土地储备开发和园区开发.兼营:工程咨询服务;

花卉培植;

植物培植技术研究、开发和经营.

二、发行人基本情况 汕头投资建设总公司是汕头市人民政府批准设立的全民所有制企 业,公司负责汕头市人民政府授权范围内的基础设施建设项目资金筹 集和项目管理业务,经汕头市人民政府授权经营其占有的国有资产, 提高资产经营效益,确保国有资产保值、增值.公司业务涉及基础设 施建设、现代农业等多个领域. 根据北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的〔2013〕京会兴 审字第

10012519 号、〔2014〕京会兴审字第

10010174 号审计报告, 截至

2013 年12 月31 日,发行人资产总计为 1,183,801.74 万元,负债 合计为 397,662.57 万元,所有者权益合计为 786,139.16 万元,发行人

2011 年、2012 年、2013 年分别实现归属于母公司所有者的净利润 17,843.08 万元、18,249.56 万元和 29,554.31 万元.

三、发行人历史沿革 汕头投资建设总公司成立于

1992 年12 月25 日, 是由汕头市人民

4 政府出资的全民所有制企业.发行人前身为汕头投资开发公司房地产 经营部,经汕头市人民政府汕府办函〔1992〕196 号文件批准,成立 于1992 年12 月23 日.1992 年12 月25 日,根据汕头市人民政府办 公室《关于汕头投资开发公司房地产经营部更名的复函》(汕府办企 〔1992〕295 号),发行人名称由汕头投资开发公司房地产经营部变更 为汕头投资开发房地产公司,成立时注册资本为