PDF《汕头市城市建设开发总公司》

18 号2206 房间 签字会计师(如有) 王春华、李斌

(二)受托管理人 名称 光大证券股份有限公司 办公地址 上海市静安区新闸路

1508 号 联系人 韩露 联系电话 021-22169838

(三)资信评级机构 名称 中诚信国际信用评级有限责任公司 办公地址 北京市西城区复兴门内大街

156 号北京招商国 际金融中心 D 座12 层

六、中介机构变更情况 适用 √不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息 单位:亿元 币种:人民币

1、债券代码 124057/1280068

2、债券简称 PR 汕城开/12 汕头城开债

3、债券名称

2012 年汕头市城市建设开发总公司企业债券

4、发行日

2012 年3月23 日

5、到期日

2022 年3月22 日

6、债券余额 9.10

7、利率(%) 8.57%

2017 年半年度报告

8

8、还本付息方式 每年付息一次,自债券存续期第

3 年至第

6 年,每年 按照债券发行总额的 10%偿还债券本金,债券存续期 最后

4 年,每年按照债券发行总额的 15%偿还债券本 金.当期利息随本金一起支付.

9、上市或转让场所 上海

10、投资者适当性安排 合格机构投资者

11、报告期内付息兑付情况 本报告期内,公司已经按时足额支付

2016 年3月至

2017 年3月的利息.

12、特殊条款的触发及执行情 况 本次企业债券设置债券提前偿还条款.本期债券采用 提前偿还本金方式,即自

2015 年至

2018 年每年的

3 月23 日(遇法定节假日或休息日顺延至其后的第

1 个 工作日) ,按照债券发行总额的 10%偿还债券本金,自2019 年至

2022 年每年的

3 月23 日(遇法定节假日或 休息日顺延至其后的第

1 个工作日) ,按照债券发行总 额的 15%偿还债券本金.本报告期内,公司已按时足 额支付

2017 年应偿本金.

二、募集资金使用情况 单位:亿元 币种:人民币 债券代码:124057 债券简称 PR 汕城开 募集资金专项账户运作情况 按要求运作良好 募集资金总额

13 募集资金期末余额

0 募集资金使用情况 7亿元用于汕头市华新城63亩保障性住房项目,1.4亿 元用于汕头市金凤半岛住房建设土地整理项目.原汕 头市教师公寓38亩项目及补充营运资金的募集资金使 用计划保持不变. 募集资金使用履行的程序 按照三方监管协议履行 募集说明书承诺的用途、使用 计划及其他约定 本期债券募集资金总额为13亿元,计划10.8亿元用于 汕头市教师公寓38亩项目和汕头市公共租赁濠江区塘 边湾项目两个保障性住房项目;

2.2亿元用于补充公司 营运资金. 是否与约定相一致 * 是 履行的募集资金用途变更程序 (如有) 持有人会议审议表决《关于调整

2012 年汕头市城市 建设开发总公司企业债券 募集资金使用计划的议案》 募集资金用途变更程序是否与 募集说明书约定一致(如有) 是 如有违规使用,是否已经及时 整改(如有) 不适用 其他需要说明的事项 无2017 年半年度报告

9

三、资信评级情况

(一) 跟踪评级情况 √适用 不适用 债券代码 124057/1280068 债券简称 PR 汕城开/12 汕头城开债 评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 评级报告出具时间

2017 年6月28 日 评级结论(主体) AA 评级结论(债项) AA 评级展望 稳定 标识所代表的含义 债券安全性很强,受不利经济环境的影响较小,信用风险很低 上一次评级结果的 对比 不变 对投资者适当性的 影响 无影响