PDF《发行章程》

560、823 传真:021-62566568 邮编:200120

2、中国建银投资证券有限责任公司 注册地址:广东省深圳市福田区深圳国际商会中心

48、

49、50 层 法定代表人:杨小阳 联系人:周宇、蔡明 联系地址:北京市西城区金融大街

16 号(乙)华实大厦

5 层

电话:010-66212490-

304、307 传真:010-66212490-318 邮编:100032

3、民生证券有限责任公司 注册地址:北京市朝阳区朝外大街

16 号 法定代表人:岳献春 联系人:吉爱玲、赵锦燕

电话:010-

85252650、85252644 传真:010-85252626 邮编:100020 -

5 -

4、中国银河证券有限责任公司 注册地址:北京市西城区金融大街

35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人:朱利 联系人:王卫屏

电话:010-66568052 传真:010-66568704 邮编:100032

5、光大证券股份有限公司 注册地址:上海市浦东南路

528 号证券大厦南塔

16 楼 法定代表人:王明权 联系人:刘靖靖

电话:021-68816000-1742 传真:021-

68817787、68819320 邮编:200120

6、安信信托投资股份有限公司 注册地址:上海市控江路 1553-1555 号A座301 室 法定代表人:曲玉春 联系人:李伟宁、陈劲

电话:021-63410777-

1210、63410996 传真:021-63410309 邮编:200001

7、国海证券有限责任公司 注册地址:广西南宁市滨湖路

46 号 法定代表人:张雅锋 联系人:祁建熹 联系地址:北京市朝阳区和平街

11 区38 号楼

电话:010-64211803 -

6 - 传真:010-64211856 邮编:100013

三、担保人

(一)中国工商银行股份有限公司浙江省分行 营业场所:浙江省杭州市中河中路

150 号 负责人:徐新桥 联系人:俞雷文

电话:0571-87227101 传真:0571-87227368 邮编:310009

(二)中国建设银行股份有限公司浙江省分行 营业场所:浙江省杭州市体育场路

288 号 负责人:余静波 联系人:董鑫刚

电话:0571-85313583 传真:0571-85313478 邮编:310003

四、发行人财务顾问:浙江省国际信托投资有限责任公司 注册地址:浙江省杭州市延安路

515 号浙信大厦内 法定代表人:洪吉根 联系人:徐庆彪、程康、章晔、林挺

电话:0571-

85069002、

85069230、85069330 传真:0571-85154216 邮编:310006

五、托管人

(一)一级托管人:中央国债登记结算有限责任公司 注册地址: 北京市西城区复兴门内金融大街

33 号通泰大厦 B 座5层-7-法定代表人:张元 联系人:孙凌志

电话:010-88087970 传真:010-88086356 邮编:100032

(二)二级托管人:本期债券承销团中已开通企业债券柜台系统 的承销机构.

六、审计机构:浙江天健会计师事务所有限公司 注册地址:浙江省杭州市文三路

388 号(钱江科技大厦) 法定代表人:胡少先 联系人:陈曙、杜烈康

电话:0571-88216888 传真:0571-88216801 邮编:310012

七、信用评级机构:中诚信国际信用评级有限责任公司 注册地址:北京市海淀区白石桥路

3 号友谊宾馆

10241 房间 法定代表人:凌则提 联系人:张志静 联系地址:上海市黄浦区西藏南路

760 号安基大厦

8 楼

电话:021-51019090 传真:021-51019030 邮编:200011

八、发行人律师:上海市锦天城律师事务所杭州分所 注册地址:浙江省杭州市密渡桥路

15 号新世纪大厦

18 楼B座、E 座 负责人:李鸣 经办律师:姜丛华、卢方舟、丛中丽

电话:0571-85063688 -

8 - 传真:0571-85067955 邮编:310005 第三条 发行概要

一、发行人:浙江省能源集团有限公司