PDF《股票代码：600578 股票简称：京能电力上市地点：上海证券...》

股票代码:600578 股票简称:京能电力上市地点:上海证券交易所 北京京能电力股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易 报告书(草案)摘要 相关方 名称 通讯地址 交易对方 京能集团 北京市朝阳区永安东里16号CBD国际大厦A区 独立财务顾问 二一六年六月

2 目录 目录

2 释义

4 声明

8

一、公司声明

8

二、重组交易对方的声明

8

三、相关证券服务机构及人员声明

8 重大事项提示

10 重大风险提示

31

一、与本次交易相关的风险

31

(一)本次交易可能被暂停或终止的风险.

31

(二)部分标的资产尚未取得主管部门有关报批事项的风险.31

(三)本次重组现金支付的财务风险.31

(四)发行价格调整风险.31

(五)摊薄即期回报的风险.32

二、与标的资产相关的风险

32

(一)标的资产评估增值的风险.32

(二)标的公司经营风险.32

三、其他风险

35

(一)股票价格波动风险.35

(二)宏观经济波动风险.36

(三)所引用信息或数据不能准确反映行业现状和发展趋势的风险....36

(四)不可抗力引起的风险.36 本次交易概况

37

一、本次交易方案概述

37

二、本次交易的背景和目的

37

三、本次交易的具体方案

40

四、本次交易构成关联交易

49 3

五、本次交易不构成重大资产重组

49

六、本次交易符合《重组管理办法》的相关规定

50

七、本次交易不构成借壳上市

53

八、本次交易方案实施需履行的批准程序

54

九、本次交易对于上市公司的影响

54 4 释义 本报告书摘要中,除非文意另有所指,下列简称具有如下含义: 一般用语 本报告书摘要、《重大资产 重组报告书摘要》 指 《北京京能电力股份有限公司发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)摘要》 重组报告书 指 《北京京能电力股份有限公司发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 》 预案 指 《北京京能电力股份有限公司发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易预案》 京能电力、公司、本公司、 上市公司 指 北京京能电力股份有限公司(曾用名:北京京能热电股 份有限公司) 京能热电 指 北京京能热电股份有限公司,本公司曾用名 交易对方、京能集团 指 北京能源集团有限责任公司 (曾用名: 北京能源投资 (集团)有限公司) 京能国际 指 北京京能国际能源股份有限公司 京能清洁能源 指 北京京能清洁能源电力股份有限公司 京能科技 指 北京京能能源科技投资有限公司,为京能清洁能源的前 身 山西国电 指 山西国际电力集团有限公司 格盟国际 指 格盟国际能源有限公司 北方电力 指 北方联合电力有限责任公司 石景山热电厂 指 北京京能电力股份有限公司石景山热电厂 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 北京市国资委 指 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会,原国家计划委 员会、国家发展计划委员会 北京市发改委 指 北京市发展和改革委员会 上交所 指 上海证券交易所 独立财务顾问、中信建投证 券指中信建投证券股份有限公司 律师、天元律所 指 北京市天元律师事务所