PDF《股票代码：600578 股票简称：京能电力上市地点：上海证券...》

7 除特别说明外,所有数值均保留两位小数,若出现总数与各分项数值之和尾 数不符的情况,均为四舍五入原因造成.

8 声明 本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情 况,并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容.重大资产重组报告书全文 同时刊载于上证所(www.sse.com.cn)网站;

备查文件的查阅方式为:北京京能 电力股份有限公司.

一、公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证重组报告书及其摘要内容的真 实、准确、完整,对重组报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承 担连带责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证重组报告书及 其摘要中财务会计资料真实、完整. 本次交易相关事项的生效和完成尚需取得有关审批机关的批准或核准. 审批 机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见, 均不表明其对本公司股票的 价值或投资者的收益做出实质性判断或保证. 本次交易完成后,公司经营与收益的变化,由本公司自行负责;

因本次交易 引致的投资风险,由投资者自行负责.投资者若对重组报告书及其摘要存在任何 疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问.

二、重组交易对方的声明 本次资产重组的交易对方京能集团已出具承诺函, 将及时向上市公司提供本 次重组相关信息,并保证所提供的信息真实、准确、完整,如因提供的信息存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给上市公司或者投资者造成损失的,将依 法承担赔偿责任.

三、相关证券服务机构及人员声明 本次交易的证券服务机构及人员承诺所出具与本次交易相关的文件不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的

9 法律责任.如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,证券服 务机构未能勤勉尽责的,将承担连带赔偿责任.

10 重大事项提示

一、本次交易情况概要 本次交易标的为京能集团持有的京能煤电100%股权. 根据天健兴业出具的经北京市国资委核准(京国资产权[2016]85号)的资产 评估报告(天兴评报字(2016)第0281号),以2015年12月31日为评估基准日, 标的资产京能煤电100%股权的评估值为639,155.25万元.京能电力拟向京能集团 以5.21元/股的价格发行股份预计不超过1,054,040,786股及支付现金90,000万元购 买京能煤电100%股权,如下表所示: 单位:万元 对价支付方式 对应支付金额 发行股份 549,155.25 支付现金 90,000 合计 639,155.25 同时, 京能电力拟以询价方式向不超过10名特定投资者非公开发行股票预计 不超过575,815,738股,募集不超过300,000万元的配套资金,用于支付本次重组 的部分现金对价及京同热电项目投资. 本次发行股份及支付现金购买资产与募集配套资金不互为前提条件, 募集配 套资金的最终发行数量将以中国证监会核准的发行数量为准. 如因为相关主管部 门要求或其他任何原因导致本次募集配套资金的融资额度发生变化或整个募集 配套资金被取消,导致配套资金不足以或无法支付转让价款,上市公司将自行筹 集资金支付本次交易的现金对价. 本次交易完成以后,上市公司的控股股东仍为京能国际,实际控制人仍为京 能集团,本次交易不会导致上市公司控制权变更.