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重庆华森制药股份有限公司 (重庆市荣昌区工业园区) 首次公开发行股票招股说明书摘要 保荐人(主承销商) 第一创业摩根大通证券有限责任公司 住所:北京市西城区武定侯街

6 号卓著中心

10 层 重庆华森制药股份有限公司招股说明书摘要 发行人声明

1 发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不 包括招股说明书全文的各部分内容.

招股说明书全文同时刊载于www.cninfo.com.cn 网站.投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股说明 书全文,并以其作为投资决定的依据. 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问. 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对招股说明书及其摘要的真实性、准确 性、完整性承担个别和连带的法律责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及 其摘要中财务会计资料真实、完整. 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,其将先行赔偿投资者损失. 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明 其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证.任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述. 重庆华森制药股份有限公司招股说明书摘要 目录

2 目录发行人声明.1 目录.2

第一节 重大事项提示

4

一、本次发行的决策程序及内容

4

二、本次发行前股东、实际控制人所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺...4

三、主要股东持股及减持意向的承诺.5

四、关于招股书信息披露的承诺

8

五、本次发行上市后公司股利分配政策

10

六、稳定股价的预案.13

七、关于首次公开发行股票摊薄即期回报的填补措施及承诺

16

八、本次发行前滚存未分配利润的分配方案

18

九、公司特别提醒投资者关注 风险因素 中的下列风险.19

第二节 本次发行概况

23

第三节 发行人基本情况.24

一、发行人基本资料.24

二、发行人历史沿革及改制重组情况.24

三、发行人有关股本情况.25

四、发行人主营业务情况.26

五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况

29

六、同业竞争与关联交易.30

七、董事、监事、高级管理人员

37

八、发行人控股股东、实际控制人简要情况

41

九、财务会计信息及管理层讨论与分析

41

第四节 募集资金运用

57

一、本次募集资金投资项目概况

57 重庆华森制药股份有限公司招股说明书摘要 目录

3

二、本次募集资金投资项目的发展前景分析

57

第五节 风险因素和其他重要事项.59

一、风险因素.59

二、重大合同.65

三、对外担保情况.71

四、重大诉讼与仲裁.71

第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排.73

一、本次发行各方当事人.73

二、发行时间安排.74

第七节 备查文件.75

一、招股说明书的备查文件

75

二、查阅时间和地点.75

三、查阅网址.75 重庆华森制药股份有限公司招股说明书摘要