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鉴证报告 第1页关于上海沃金天然气利用有限公司和 上海捷能天然气运输有限公司

2014 年度盈利预测实现情况的专项审核报告 信会师报字[2015]第111421 号 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司全体股东: 我们接受委托, 审核了后附的上海佳豪船舶工程设计股份有限公 司(以下简称 上海佳豪 )管理层编制的《关于上海沃金天然气利用 有限公司和上海捷能天然气运输有限公司

2014 年度盈利预测实现情 况的说明》.

一、对报告使用者和使用目的的限定 本审核报告仅供上海佳豪年度报告披露时使用, 不得用作任何其 他目的.我们同意将本审核报告作为上海佳豪年度报告的必备文件, 随同其他文件一起报送并对外披露.

二、管理层的责任 上海佳豪管理层的责任是按照《上市公司重大资产重组管理办 法》的规定,编制《关于上海沃金天然气利用有限公司和上海捷能天 然气运输有限公司

2014 年度盈利预测实现情况的说明》,并负责设 计、执行和维护必要的内部控制,以保证其内容真实、准确、完整, 以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报.

三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对 《关于上海沃金天然气 利用有限公司和上海捷能天然气运输有限公司

2014 年度盈利预测实 现情况的说明》发表审核意见. 专项审核报告 第2页

四、工作概述 我们按照 《中国注册会计师其他鉴证业务准则第

3101 号――历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务.该 准则要求我们计划和实施审核工作,以对《关于上海沃金天然气利用 有限公司和上海捷能天然气运输有限公司

2014 年度盈利预测实现情 况的说明》是否不存在重大错报获取合理保证.在审核过程中,我们 实施了包括检查会计记录、重新计算等我们认为必要的程序.我们相 信,我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础.

五、审核结论 我们认为,上海佳豪《关于上海沃金天然气利用有限公司和上海 捷能天然气运输有限公司

2014 年度盈利预测实现情况的说明》已经 按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定编制,在所有重大方 面公允反映了利用公司

2014 年度盈利预测的实现情况. 立信会计师事务所 中国注册会计师: (特殊普通合伙) 中国注册会计师: 中国・上海 二O一五年三月二十七日 专项审核报告 第3页关于上海沃金天然气利用有限公司 和上海捷能天然气运输有限公司

2014 年度盈利预测实现情况的专项说明 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司(以下简称上海佳豪)已于

2014 年4月28 日完成对上海沃金天然气利用有限公司(以下简称沃 金天然气)的收购,根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资 产重组管理办法》(以下简称管理办法)的有关规定,现将利用公司

2014 年度盈利预测实现情况说明如下.

一、重大资产重组情况 经中国证券监督委员会 《关于核准上海佳豪船舶工程设计股份有 限公司向上海沃金石油天然气有限公司(以下简称沃金石油)发行股 份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]391 号)的核准, 本次交易系上海佳豪拟通过向沃金石油非公开发行股份和支付现金 相结合的方式,购买沃金石油持有的沃金天然气 100%的股权和上海 捷能天然气运输有限公司 80%的股权.沃金石油对价总额的 85.50% 通过发行股份的方式支付,对价总额的 14.50%以现金支付.为支付 本次交易中的现金对价,支付本次交易税费等费用,补充沃金天然气 和上海捷能天然气运输有限公司运输的运营资金以及在建项目建设 资金,实施业务整合,以提高本次交易的整合绩效,上海佳豪拟通过 询价的方式向符合条件的不超过