PDF《中国长江电力股份有限公司》

7 年付息日将其持有的债 券全部或部分按面值回售给公司.具体回售安排详见本募集说明书

第一节 发 行概况

四、本期公司债券发行的基本情况及发行条款

(八)回售条款 . 本次公司债券发行的募集文件 募集说明书摘要 1―2―3

第一节 释义在本募集说明书摘要中,除非另有说明,下列简称具有如下含义: 发行人、 公司、 长江电 力指中国长江电力股份有限公司 三峡总公司、 控股股东 指 中国长江三峡工程开发总公司 葛洲坝电站 指 位于湖北省宜昌市长江西陵峡出口的葛洲坝水利 枢纽的水力发电站 三峡电站 指 位于湖北省宜昌市三斗坪,距葛洲坝电站上游38 公里的三峡水利枢纽的水力发电站 广州控股 指 广州发展实业控股集团股份有限公司 湖北能源 指 湖北省能源集团有限公司 上海电力 指 上海电力股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《试点办法》 指 《公司债券发行试点办法》 公司债券 指 公司依照法定程序发行、 约定在一年以上期限内还 本付息的有价证券 本期公司债券 指 本次发行规模为

40 亿元的中国长江电力股份有限 公司

2007 年第一期公司债券 本次发行 指 公司本次发行人民币

40 亿元公司债券的行为 募集说明书 指 公司本次发行公司债券的募集说明书 本募集说明书摘要 指 公司本次发行公司债券的募集说明书摘要 债券持有人会议规则 指 《中国长江电力股份有限公司

2007 年第一期公司 债券债券持有人会议规则》 债券受托管理协议 指 《中国长江电力股份有限公司

2007 年第一期公司 债券受托管理协议》 保荐人、主承销商 指 华泰证券有限责任公司 本次公司债券发行的募集文件 募集说明书摘要 1―2―4 担保人、 保证人、 中国 建设银行 指 中国建设银行股份有限公司 承销团 指 主承销商为本次发行组织的、由主承销商、副主承 销商和分销商组成的承销团 发行人律师 指 北京市天元律师事务所 财务审计机构 指 天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司 资信评级机构、 中诚信 评估 指 中诚信证券评估有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 财政部 指 中华人民共和国财政部 交易所、上交所 指 上海证券交易所 登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 交易日 指 上海证券交易所的正常营业日 报告期、 近三年及一期 指2004 年、2005 年、2006 年及

2007 年1-6 月元指人民币元 kwh 指 千瓦时 本次公司债券发行的募集文件 募集说明书摘要 1―2―5

第二节 本次发行概况

一、发行人简要情况 中文名称: 中国长江电力股份有限公司 英文名称: China Yangtze Power Co., Ltd. 公司住所: 北京市西城区金融大街

19 号富凯大厦 B 座 股票简称: 长江电力 股票代码:

600900 股票上市地:上海证券交易所

二、公司债券发行批准情况

(一)2007 年8月22 日,公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关 于发行不超过人民币

80 亿元(含80 亿元)公司债券的议案》 ,并提交公司

2007 年第三次临时股东大会审议.

(二)2007 年9月7日,公司

2007 年第三次临时股东大会审议通过了《关 于发行不超过人民币

80 亿元(含80 亿元)公司债券的议案》 .会议审议通过了 公司债券的发行规模、向股东配售安排、债券期限、募集资金用途、决议的有效 期、对董事会的授权、分期发行安排等事项,决议主要内容如下: