PDF《证券简称：东诚药业 证券代码：002675》

证券简称:东诚药业 证券代码:002675 烟台东诚药业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券 预案 二零一九年二月 烟台东诚药业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案

1 公司声明

1、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整,并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

2、本次公开发行可转换公司债券后,公司经营与收益的变化,由公司自行 负责;

因本次公开发行可转换公司债券引致的投资风险,由投资者自行负责.

3、本预案是公司董事会对本次公开发行可转换公司债券的说明,任何与之 相反的声明均属不实陈述.

4、投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问.

5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次公开发行可转换公司债券 相关事项的实质性判断、确认、批准或核准.本预案所述本次公开发行可转换 公司债券相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准. 重要内容提示:

1、本次公开发行证券方式:公开发行可转换公司债券;

2、关联方是否参与本次公开发行:本次发行的可转换公司债券向公司 原股东实施优先配售,向原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事 会或董事会授权人士根据发行时具体情况确定,并在本次公开发行可转换公 司债券的发行公告中予以披露. 烟台东诚药业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案

2

一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行 证券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》以及《上市公司 证券发行管理办法》等法律法规的规定,经烟台东诚药业集团股份有限公司(以 下简称 东诚药业 或 公司 )董事会对公司的实际情况逐项自查,认为公司 各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有 关规定,具备公开发行可转换公司债券的条件.

二、本次发行概况

(一)本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券. 该可转换 公司债券及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市.

(二)发行规模 根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划, 本次拟发行可转 换公司债券募集资金总额不超过人民币 80,000.00 万元(含) ,具体发行数额提 请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定.

(三)票面金额和发行价格 本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币

100 元,按面值发行.

(四)债券期限 本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起

6 年.

(五)债券利率 本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利 率水平,提请公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司 具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定.

(六)付息的期限和方式 烟台东诚药业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案

3

1、年利息计算 年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可 转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息. 年利息的计算公式为:I=B*i I:指年利息额;