PDF《证券简称：东诚药业 证券代码：002675》

B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称 当年 或 每年 )付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额;

i:指可转换公司债券的当年票面利率.

2、付息方式 (1)本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始 日为可转换公司债券发行首日. (2)付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满 一年的当日.如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间 不另付息.每相邻的两个付息日之间为一个计息年度. (3)付息债权登记日: 每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日, 公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息.在付息债权登记日前 (包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其 持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息. (4)可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担.

(七)担保事项 本次发行的可转换公司债券不提供担保.

(八)转股期限 本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个 交易日起至可转换公司债券到期日止.

(九)转股价格的确定及其调整 烟台东诚药业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案

4

1、初始转股价格的确定 本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前

20 个 交易日公司 A 股股票交易均价(若在该

20 个交易日内发生过因除权、除息引起 股价调整的情形,则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的 价格计算)和前一个交易日公司 A 股股票交易均价,具体初始转股价格由股东大 会授权公司董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协 商确定. 前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该 二十个交易日公司股票交易总量;

前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该交易 日公司股票交易总量.

2、转股价格的调整方式及计算公式 在本次发行之后,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本 次发行的可转换公司债券转股而增加的股本) 、配股以及派发现金股利等情况, 则转股价格相应调整.具体的转股价格调整公式如下(保留小数点后两位,最后 一位四舍五入) : 派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n) ;

增发新股或配股:P1=(P0+A*k)/(1+k) ;

上述两项同时进行:P1=(P0+A*k)/(1+n+k) ;

派送现金股利:P1=P0-D;

上述三项同时进行:P1=(P0-D+A*k)/(1+n+k) . 其中:P0 为调整前转股价,n 为派送股票股利或转增股本率,k 为增发新股 或配股率,A 为增发新股价或配股价,D 为每股派送现金股利,P1 为调整后转股 价. 当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时, 将依次进行转股价格调整, 并在中国证券监督管理委员会(以下简称 中国证监会 )指定的上市公司信息 披露媒体上刊登转股价格调整的公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办 法及暂停转股时期(如需) .当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持 有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调 烟台东诚药业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案