PDF《胜利油气管道控股有限公司》

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SHENGLI OIL &

GAS PIPE HOLDINGS LIMITED 胜利油气管道控股有限公司(於开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:1080) 主要交易 ― 出售慧基泰展之少数股权 主要交易 ― 出售慧基泰展之少数股权 兹提述本公司就收购慧基泰展的少数股权於二零一零年十一月二十一日刊发的公布. 董事会谨此宣布,於二零一四年四月二十八日 (交易时段后) ,山东胜利 (本公司之间接 全资附属公司) 与李子峰先生及慧基泰展订立该协议,,

山东胜利已有条件同意出 售及李子峰先生已有条件同意收购股权,代价为人民币350,000,000元. 上市规则的规定 由於根鲜泄嬖虻14.07条计算,关於根眯榻兄鍪凼孪钪舾墒视冒俜直 率超过25%但少於75%,根鲜泄嬖,出售事项构成本公司之主要交易.,该 协议及四饨兄灰仔胱鞒錾瓯肮,以及经股东於股东特别大会批准后,方 可作实. 伦鞒鲆磺泻侠聿檠笏钪⑷ぜ叭沸,概无股东或彼等各自之联系人於该 协议中拥有重大权益.因此,根鲜泄嬖,概无股东或彼等各自之联系人须於股东 特别大会上就批准该协议及出售事项之普通决议案放弃投票. C

1 C 一般资料 载有 (其中包括) 该协议之详情及股东特别大会通告的通函预期将於二零一四年五月二 十一日或之前寄发予股东. 由於该协议仅於达成多项条件 (更多详情载於本公告 「其他主要条款」 一段) 后方会生 效,以及出售事项亦须等收取全部代价后方可作实,故此出售事项未必一定会进行. 股东及或潜在投资者於买卖本公司证券时务请审慎行事. 背景 兹提述本公司就收购慧基泰展的少数股权於二零一零年十一月二十一日刊发的公布. 於二零一零年十一月二十日,山东胜利与慧基泰展及慧基泰展当时之股东订立投资协议 (仍然对慧基泰展余下之现有股东即李子峰先生及乾盛构成约束力) ,松蕉だ醋 代价人民币300,000,000元收购股权.慧基泰展为河南慧基能源有限公司及吴江市天然气 管网有限公司的控股公司,该等公司主要在中国分销天然气及建造天然气管道.於本公 布日期,根蹲市,山东胜利持有慧基泰展25%股权. 董事会谨此宣布,於二零一四年四月二十八日 (交易时段后) ,山东胜利 (本公司之间接 全资附属公司) 与李子峰先生及慧基泰展订立该协议,,

山东胜利已有条件同意出 售及李子峰先生已有条件同意收购股权,代价为人民币350,000,000元. 该协议之主要条款 日期 二零一四年四月二十八日 (联交所交易时段后) 订约方 (i) 山东胜利,为卖方 (ii) 李子峰先生,为买方 (iii) 慧基泰展 C

2 C 要旨 根眯,山东胜利已有条件同意出售而李子峰先生已有条件同意收购慧基泰展的股 权. 代价及支付条款 股权之代价为人民币350,000,000元.代价将由李子峰先生按下列方式以现金存入山东胜 利指定之银行账户: (i) 签署该协议后五个工作天内支付人民币30,000,000元,作为按金;

及(ii) 余额人民币320,000,000元将於二零一四年六月二十日或之前及该协议生效后支付. 按金将於该协议生效后应用作为部分代价. 倘未能根鲜泄嬖蜢豆啥乇鸫蠡嵘先〉霉啥,则该协议将会终止,而按金将由 山东胜利於股东特别大会后五个工作天内退还予李子峰先生. 代价乃经山东胜利与李子峰先生公平磋商后厘定,已参考之资料包括但不限於:(i)慧基 泰展集团由二零一一年至二零一三年之过往表现;