PDF《SUCHUANG GAS CORPORATION LIMITED》

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SUCHUANG GAS CORPORATION LIMITED 苏创燃气股份有限公司(於开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:1430) 须予披露交易 收购四川广元里程燃气有限责任公司之51%股权 董事会欣然宣布,於二零一六年三月二十五日 (交易时段结束后) ,买方 (本公 司间接全资附属公司) 与卖方订立股权转让协议,,

买方有条件同意收购 而卖方有条件同意出售目标公司之51%股权,代价为人民币75,000,000元.建 议收购事项之代价将以现金支付. 目标公司由卖方及四川华油分别拥有51%及49%股权.待建议收购事项完成 后,买方将拥有目标公司之51%权益,因而目标公司将成为本公司之间接全资 附属公司. 建议收购事项须待本公告 「先决条件」 一节所载先决条件达成后,方可作实. 由於建议收购事项根鲜泄嬖虻14.07条所计算之一项适用百分比率超过5% 但低於25%,故建议收购事项构成本公司之须予披露交易,须遵守上市规则第 十四章项下之申报及公告规定. 绪言 董事会欣然宣布,於二零一六年三月二十五日 (交易时段结束后) ,买方 (本公司 间接全资附属公司)与卖方订立股权转让协议,,

买方有条件同意收购而卖 方有条件同意出售目标公司之51%股权,代价为人民币75,000,000元.建议收购事 项之代价将以现金支付.

2 目标公司由卖方及四川华油分别拥有51%及49%股权.待建议收购事项完成后, 买方将拥有目标公司之51%权益,因而目标公司将成为本公司之间接全资附属公 司. 股权转让协议 股权转让协议之主要条款载列如下: 日期: 二零一六年三月二十五日 (交易时段结束后) 订约方: (1) 太仓天然气 (作为买方) ;

及(2) 由36名个人组成之目标公司股东,彼等合共拥有目标 公司之51%股权 (作为卖方) . 戮鞒鲆磺泻侠聿檠笏⑺ぜ八,卖方均 为独立第三方. 将予收购之资产: 目标公司之51%股权. 代价及支付条款 代价人民币75,000,000元须由买方按下列方式以现金悉数支付予卖方: (1) 人民币15,000,000元 (即代价之20%)须於签署股权转让协议后两个工作日内 支付;

(2) 人民币45,000,000元 (即代价之60%)须於四川省广元市工商管理局接纳目标 公司就建议收购事项作出之商业登记变更 (内容有关目标公司股东、董事、 监事、高级管理层及法定代表之变更) 备案后两个工作日内支付;

及(3) 人民币15,000,000元 (即代价之20%)须於目标公司就建议收购事项作出之商 业登记变更 (内容有关目标公司股东、董事、监事、高级管理层及法定代表 之变更) 备案完成后两个工作日内支付 (付款日期被称为 「完成日期」 ) .完成 日期须不迟於二零一六年三月三十一日 (或买卖双方可能议定之其他日期) . 卖方及目标公司须於首期代价人民币15,000,000元支付后七个工作日内在四川省 广元市工商管理局就建议收购事项对目标公司作出之商业登记变更 (内容有关目 标公司股东、董事、监事、高级管理层及法定代表之变更) 进行备案.

3 代价乃由买卖双方基於一般商业条款经公平磋商后达致,并根勘旯眷抖 一四年及二零一五年之收入及纯利以及目标公司之业务前景而厘定. 本公司拟动用全球发售所得款项净额以拨付代价. 董事 (包括独立非执行董事) 认为,代价乃属公平合理及符合一般商业条款. 先决条件 完成须待下列先决条件达成后,方可作实: (1) 买方董事会及或其最终控股公司 (即本公司)已批准收购目标公司之51% 股权;