PDF《石油天然气行业研究报告》

全国炼厂开工率同比上升 1.9 个百分点至 73.7%的近年来最高水平;

2018 年 前三季度原油加工量为 5.05 亿吨,同比增长 20.81%,主要系在进口原油使用配额发 放及原油价格持续攀升的情况下,地方炼厂开工积极性较高所致.同时,原油加工呈 现出地方炼油企业开工率提高、大型国有石油公司炼油开工率下降的分化,以往二者 巨大的产能利用率差距得以收窄,以最为典型的山东地炼常减压装置开工率为例,

2015 年以来开工率呈上升趋势,2018 年初上升至近年来最高点约 67%,受环保及会 议召开等因素影响, 开工率在

2018 年二季度出现明显回落, 三季度开工率快速回升. 成品油生产方面,2017 年全国成品油产量(汽、煤、柴油合计,下同)3.58 亿吨,增长3.0%,其中,柴油产量 1.83 亿吨,增长 2.4%;

汽油产量 1.33 亿吨,增长 3.0%. 汽煤柴油收率受部分馏分油转而生产化工用油影响,略微下降,炼厂生产柴汽比与上 年基本持平. 汽煤柴油净出口量经过两年的高速增长后大大放缓, 同比仅增长 6.8%, 吨油利润连续

3 年实现增长. 图3 山东地炼企业常减压装置开工率 资料来源:Wind 资讯 行业布局 由于历史以及地区发展不平衡等原因, 中国炼油能力及布局与经济发展不完全匹配. 西南、华南等部分区域能力不足,需要调入,而东北、西北等地区能力明显过剩,大量 外运.中国成品油目前总体的主要流向大致呈 北油南运 、 西油东调 的格局. 中国炼油工业布局特点:一是靠近油源.黑龙江、辽宁、新疆、陕西、甘肃等省是 数据来源:Wind 炼油厂开工率:山东地炼(常减压装置) 13-12-31 14-12-31 15-12-31 16-12-31 17-12-31 13-12-31

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65 65 % % % % -7- 中国主要石油产地,油田周围建立起大型炼厂就地加工炼化,便于节省运输成本,也带 动当地经济,创造就业;

二是靠近市场.珠三角、长三角环渤海是中国经济最发达的地 带, 也是中国主要的成品油消费市场,广州石化、茂名石化、上海石化、金陵石化、镇 海炼化、大连石化等大型炼厂均集中于这些地区,贴近市场,能较好地满足市场需要. 环渤海湾、长江三角洲和珠江三角洲是国内三大炼化产业集群区,集中了全国约七成的 炼油能力;

三是靠近沿海沿江.大连、天津、上海、镇海、茂名、南京、武汉等地炼厂 由于有沿海、沿江码头,便于原油资源的运达. 地炼企业 双权 发放 地炼企业,即除三大石油公司(中石油、中石化及中海油) ,其他大型央企(中国化 工、 中化集团) 之外的地方炼油企业, 对于中国成品油市场稳定供给发挥着重要的作用, 由于中石油、 中石化占据着中国原油勘探开采的垄断地位且具有绝对份额的原油进口权 及成品油销售能力,再加上

2015 年以前国家对原油进口资质进行严格限制,地炼企业 获得的原油远不足以满足其生产需求, 只能依靠少量不稳定的原油和大量高成本的燃料 油,许多地炼企业因油源问题开工不足甚至停工检修,因此长期以来,油源问题一直是 制约地炼企业发展的重要因素之一.

2015 年2月16 日,国家发改委发布《关于进口原油使用管理有关问题的通知》 ,宣 布允许符合条件的地炼厂在淘汰一定规模落后产能或建设一定规模储气设........