PDF《募集说明书摘要》

股票简称: 亨通光电 股票代码:

600487 江苏亨通光电股份有限公司 Hengtong Optic-Electric Co.

,Ltd (江苏省吴江市七都镇亨通大道88号)公开发行2014年公司债券(第一期) 募集说明书摘要 保荐人/主承销商 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 (新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2004室) 募集说明书摘要签署日期:2015年6月18日 江苏亨通光电股份有限公司 公司债券(第一期)募集说明书摘要

1 声明本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况, 并不包 括募集说明书全文的各部分内容. 募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网 站(http://www.sse.com.cn) .投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读募集说 明书全文,并以其作为投资决定的依据. 江苏亨通光电股份有限公司 公司债券(第一期)募集说明书摘要

2 目录释义.4

第一节 发行概况.9

一、发行人基本情况

9

二、本次发行的基本情况及发行条款

10

三、本期债券发行相关日期.13

四、本期债券发行的有关机构

14

五、认购人承诺.17

六、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系

17

第二节 发行人的资信情况.18

一、本期债券的信用评级情况

18

二、信用评级报告的主要事项

18

三、发行人的资信情况.20

第三节 担保

23

一、担保人的基本情况.23

二、担保函的主要内容.32

三、债券持有人及债券受托管理人对担保事项的持续监督安排

34

第四节 发行人基本情况

35

一、发行人基本信息

35

二、发行人历史沿革情况

36

三、本次发行前发行人股本总额及前十大股东持股情况.40

四、发行人的组织结构及对其他企业的重要权益投资情况

41

五、发行人控股股东及实际控制人基本情况.45

六、发行人的董事、监事、高级管理人员

46

七、发行人的主要业务.51

八、发行人所处行业

56

九、发行人在行业中的竞争地位.63

第五节 财务会计信息.68 江苏亨通光电股份有限公司 公司债券(第一期)募集说明书摘要

3

一、最近三年及一期财务报表

69

二、合并报表范围主要变化.77

三、最近三年及一期主要财务数据和财务指标

78

四、备考财务会计资料.82

五、管理层讨论与分析.87

六、本期公司债券发行后公司资产负债结构的变化.114

第六节 募集资金运用.116

一、本期债券募集资金数额.116

二、本期债券募集资金运用计划.116

三、募集资金运用对发行人财务状况的影响.118

第七节 其他重要事项.120

一、发行人的对外担保情况.120

二、可能对发行人产生影响的诉讼或仲裁事项

120

第八节 备查文件.126 江苏亨通光电股份有限公司 公司债券(第一期)募集说明书摘要

4 释义在本募集说明书摘要中,除非文意另有所指,下列词语具有如下含义:

一、一般性释义 公司、本公司、发行人、 亨通光电 指 江苏亨通光电股份有限公司 控股股东、 担保人、 亨通 集团 指 亨通集团有限公司 实际控制人 指 崔根良 妙都公司 指 吴江妙都光缆有限公司 上海亨通 指 上海亨通光电科技有限公司 亨通宏普 指 上海亨通宏普通信技术有限公司 沈阳亨通 指 沈阳亨通光通信有限公司 亨通光纤 指 江苏亨通光纤科技有限公司 成都亨通 指 成都亨通光通信有限公司 亨通线缆 指 江苏亨通线缆科技有限公司 亨通力缆 指 江苏亨通电力电缆有限公司 亨通斯博 指 北京亨通斯博通讯科技有限公司 苏州亨利 指 苏州亨利通信材料有限公司 电信国脉 指 黑龙江电信国脉工程有限公司 挖金客 指 北京挖金客信息科技有限公司 本期债券、 本期公司债券 指 发行人本期公开发行的 江苏亨通光电股份有 限公司2014年公司债券(第一期) ,发行规 模为8亿元人民币 本次债券、 本次公司债券 指 发行人本次公开发行的 江苏亨通光电股份有 限公司2014年公司债券 ,发行总规模为不超 过15亿元人民币 本期发行 指 本期债券的公开发行 江苏亨通光电股份有限公司 公司债券(第一期)募集说明书摘要