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国融证券股份有限公司 关于推荐广东星宇耐力新材料股份有限公司股份 进入全国中小企业股份转让系统公开转让的推荐报告 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称 全国股份转让系 统公司 )关于非上市股份有限公司进入全国中小企业股份转让系统挂牌公开转 让的有关规定,广东星宇耐力新材料股份有限公司(以下简称 星宇耐力 或 公司 )就其股份进入全国中小企业股份转让系统公开转让事宜经过董事会、 股东大会批准.

根据全国股份转让系统公司发布的 《主办券商尽职调查工作指引》 , 国融证券股份有限公司(以下简称 国融证券 )对星宇耐力的财务状况、持续 经营能力、 公司治理和合法合规等事项进行了尽职调查,对星宇耐力本次申请股 份进入全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让出具本报告.

一、尽职调查情况 广东星宇耐力新材料股份有限公司是由原东莞市星宇高分子材料有限公司 (以下简称 有限公司 ) 整体变更的股份有限公司,并于

2016 年3月14 日在 东莞市工商行政管理局依法注册登记,领取了统一社会信用代码为91441900684438846N 号的《企业法人营业执照》 . 国融证券成立了推荐星宇耐力进入全国中小企业股份转让系统挂牌的项目 小组 (以下简称 项目小组 ) , 根据全国中小企业股份转让系统公司颁布的 《全 国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引(试行) 》 (以下简称《工作 指引》 )的要求,于2016 年2月起进驻星宇耐力,对公司进行了尽职调查;

调查 涵盖的期间为自原有限公司设立日起(2009 年2月)起至董事会批准《广东星 宇耐力新材料股份有限公司公开转让说明书》之日.调查范围主要包括:公司最 近两年一期财务状况、公司持续经营能力、公司治理及公司合法合规事项等.调 查的主要事项包括:公司的基本情况、历史沿革、业务与技术、关联交易、高级 管理人员基本情况、对外投资、财务与会计、公司的组织结构、内部控制、业务 与发展目标、 风险因素及其他重要事项. 通过上述尽职调查, 项目小组出具了 《广 东星宇耐力新材料股份有限公司尽职调查报告》 .

二、内核意见 国融证券推荐挂牌项目内核小组于

2016 年4月19 日至

2016 年4月21 日对 星宇耐力拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让的备案文件进行了 认真审阅, 于2016 年4月21 日上午召开了内核会议.参与项目审核的内核成员 为7人,其中包括

1 名律师、1 名注册会计师、1 名行业专家.上述内核成员不 存在近三年内有违法、违规记录的情形;

不存在担任项目小组成员的情形;

不存 在持有拟推荐挂牌公司股份或在该公司中任职以及存在其他可能影响其公正履 行职责的情形. 按照全国股份转让系统公司关于非上市股份有限公司进入全国中小企业股 份转让系统挂牌公开转让的有关规定,内核成员经审核讨论,对星宇耐力挂牌股 份公开转让出具如下审核意见:

(一)国融证券内核小组按照《主办券商尽职调查工作指引》的要求对项目 小组制作的《广东星宇耐力新材料股份有限公司尽职调查报告》进行了审阅,并 对尽职调查工作底稿进行了抽查、核实,认为项目小组已按照《主办券商尽职调 查工作指引》的要求对公司进行了实地考察、资料核查、测试计算、访谈、咨询 等工作;