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公司简称:莎普爱思 股票代码:603168 浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于非公开发行股票 募集资金运用的可行性研究报告 二一五年十一月

1 目录 释义.

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一、本次募集资金使用计划.7

二、本次募集资金项目情况.7

(一)收购强身药业 100%股权项目.7

(二)强身药业固体制剂生产车间技改项目.43

(三)强身药业新建口服液生产车间项目.44

(四)强身药业新建中药提取生产车间和仓库项目.44

(五)强身药业新建酒剂生产车间项目

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三、募集资金使用的必要性和可行性分析

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(一)应对市场挑战,培养新的利润增长点.46

(二)产业政策扶持,中药行业发展前景良好

46

(三)通过资产整合,实现中西药业务的协同发展.46

(四)技改、新建项目有利于满足快速增长的市场需求.47

四、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响

47

(一)本次非公开发行对公司经营业务的影响

47

(二)本次非公开发行对公司财务状况的影响

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五、董事会关于资产定价合理性的讨论与分析.48

(一)资产基础法评估分析.48

(二)收益法评估分析.54

(三)评估结论及分析.58

(四)董事会及独立董事对评估事项的意见.60

六、本次募集资金投资项目涉及报批事项情况.61

2 释义 本报告中,除非另有特殊说明或文意另有所指,下列词语具有以下含义: 发行人、本公司、 公司、上市公司、 莎普爱思 指 浙江莎普爱思药业股份有限公司 本次发行、 本次非 公开发行 指 本公司向特定对象非公开发行 A 股股票募集资金,并 用于收购强身药业 100%股权、强身药业固体制剂生产 车间技改项目、强身药业新建口服液生产车间项目、 强身药业新建中药提取生产车间和仓库项目、强身药 业新建酒剂生产车间项目的行为 本次收购 指 本公司通过支付股份+现金方式收购强身药业 100%股 权的行为 公司董事会 指 浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会 公司股东大会 指 浙江莎普爱思药业股份有限公司股东大会 本报告 指 浙江莎普爱思药业股份有限公司关于非公开发行股票 募集资金运用的可行性研究报告 定价基准日 指 公司第三届董事会第五次会议决议公告日,即2015 年11 月13 日 发行价格 指 定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90%, 即36.73 元/股 强身药业 指 吉林强身药业有限责任公司 东丰药业 指 吉林省东丰药业股份有限公司

3 《附生效条件的 股权转让协议》 指 公司与东丰药业签署的《附生效条件的股权转让协议》 吉林普瑞会计师 事务所 指 吉林普瑞会计师事务所有限公司 坤元评估 指 坤元资产评估有限公司 GMP 指 药品生产质量管理规范,Good Manufacturing Practice GSP 指 药品经营质量管理规范,Good Supplying Practice 处方药 指 由国家卫生行政部门规定或审定,需凭医师或其他有 处方权的医疗专业人员开写处方,并在医师、药师或 其他医疗专业人员监督或指导下方可使用的药品 非处方药/OTC 指 英文 Over The Counter 的缩写,在医药行业中特指非处 方药,是消费者可不经过医生处方,直接从药房或药 店购买的药品 中药 指 在中医学理论指导下用于预防、诊断、治疗或调节人 体机能的药物 中药材 指 一特定自然条件、生态环境的地域内所产的自然药材 中药饮片 指 中药材经过按中医药理论、中药炮制方法,经过加工 炮制后的,可直接用于中医临床的中药 中成药 指 以中草药为原料,经制剂加工制成各种不同剂型的中 药制品,包括丸、散、膏、丹各种剂型 蜜丸 指 药材细粉用蜂蜜为粘合剂制成的丸剂,根据药丸的大 小和制法的不同,又可分为大蜜丸(即每丸在 0.5 克以 上的丸) 、小蜜丸(即每丸在 0.5 克以下的丸) 水丸 指 将药物细粉用冷开水、药汁或其他液体为粘合(润湿) 剂制成的小球形丸剂