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证券代码:000669 证券简称:*ST 领先 公告编号:2013-002 吉林领先科技发展股份有限公司非公开发行股票预案 二一三年一月 发行人声明

1、吉林领先科技发展股份有限公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整,并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

2、本预案是本公司董事会对本次非公开发行股票的说明,任何与之相反的声明均属不实陈述.

3、本次非公开发行股票完成后,公司经营与收益的变化,由本公司自行负责;

因本次非公开发行股 票引致的投资风险,由投资者自行负责.

4、中国证券监督管理委员会、其他政府部门对本次非公开发行股票所做的任何决定或意见,均不表 明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证.

5、本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚需取得有关审批机关的批准或核准. 重要提示

1、 吉林领先科技发展股份有限公司非公开发行股票相关事项已经公司第七届董事会

2013 年第一 次会议审议通过.

2、本次非公开发行股票的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司( 以其管理的

2 只以上基金认购的,视为一个发行对象) 、证券公司、信托投资公司( 以自有资金认购) 、财务公司、保险机 构投资者、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人等合计不超过

10 家符合相关法律法规 规定的特定对象. 特定对象均以现金认购. 最终发行对象将在公司取得本次非公开发行股票核准批文后 由董事会在股东大会授权范围内,根据发行对象申报报价的情况,遵照价格优先原则确定. 发行对象认 购本次发行的股份自发行结束之日起

12 个月内不得转让.

3、本次非公开发行股票的发行数量不超过 7,200 万股( 含7,200 万股) ,定价基准日为公司第七届董 事会

2013 年第一次会议决议公告日, 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的 90%,即不低于 24.84 元/股. 具体发行价格由公司董事会依照股东大会的授权,根据市场化询价情况,与 本次发行的保荐机构( 主承销商) 协商确定. 若公司股票在定价基准日至发行日期间有除权、除息行为, 发行底价、发行数量将相应调整.

4、本次非公开发行股票募集资金总额( 含发行费用)不超过 179,000 万元,扣除发行费用后,募集资 金将用于衡阳-常宁长输管线项目、应县-张家口输气管道支线工程项目、张家口市宣化区天然气利用工 程项目、枣强县天然气利用工程项目、LNG 和CNG 加气站项目及偿还银行贷款.

5、公司实行持续、稳定的利润分配政策,重视对投资者的合理回报并兼顾公司的长远利益、全体股 东的整体利益及公司的可持续发展. 经公司

2012 年第二次临时股东大会审议,公司修改后的利润分配 政策主要内容为:公司在当年盈利,现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下,如无未弥补亏损、重 大投资计划或重大现金支出的情况下,公司应当采用现金方式分配股利. 公司最近三年以现金方式累计 分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十. 分红政策进行调整或者变更,需经董 事会审议通过,独立董事发表明确意见,并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上表决通过. 公司